심텍, 200억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

심텍이 시설자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 사채 발행은 심텍의 시설 투자 자금 조달을 위한 것으로, 향후 사업 확장 및 실적 개선에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다.

The big picture

반도체 업황 부진 속에서도 심텍은 시설 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 풀이된다. 신주인수권 행사와 조기상환청구권, 매도청구권 등 옵션 조항들은 투자자와 발행 회사 모두에게 다양한 선택지를 제공하며 향후 주가 흐름에 따라 그 행사 여부가 주목된다.

Details

• 발행 금액: 200억원
• 이자율: 0.0% (만기 이전 이자 지급 없음)
• 만기일: 2029년 3월 12일
• 발행 방식: 사모
• 자금 사용 목적: System IC 향 제품 매출 확대를 위한 설비 투자
• 신주인수권:
  • 행사 비율: 100%
  • 행사 가액: 30,276원 (최초 행사 가액, 향후 조정 가능)
  • 행사 기간: 2025년 3월 12일 ~ 2029년 2월 12일
• 조기상환청구권: 사채권자는 2026년 3월 12일부터 매 3개월마다 조기 상환 청구 가능
• 매도청구권: 주식회사 심텍홀딩스는 2025년 3월 12일부터 2026년 3월 12일까지 매 3개월마다 사채 매입 청구 가능

By the numbers

• 발행금액: 20,000,000,000원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 신주인수권 행사가능 주식 수: 660,589주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 2.07%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "심텍의 이번 신주인수권부사채 발행은 불확실한 시장 상황 속에서도 적극적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지로 해석된다. 다만, 신주인수권 행사에 따른 주식 희석 가능성은 주가 흐름에 따라 변수로 작용할 수 있다."
• 심텍 관계자: "이번 사채 발행을 통해 확보된 자금은 시스템 반도체 시장의 높은 성장성에 대응하기 위한 설비 투자에 사용될 예정이다. 이를 통해 미래 수요 증가에 대비하고 시장 경쟁력을 강화할 것이다."

Key pages

• p. 2: 사채 발행 조건, 자금 조달 목적, 신주인수권 행사 관련 정보
• p. 3: 신주인수권 행사 가액 조정에 대한 상세 조건
• pp. 5-8: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건 및 절차

Tags: #심텍 #신주인수권부사채 #시설투자 #SystemIC #반도체

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 유일한 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다. 또한, 향후 시장 상황 및 회사의 경영 성과에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.