(주)디오, 700억 규모 사모 전환사채 발행 결정

치과용 의료기기 전문기업 (주)디오가 운영자금 조달을 위해 700억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 만기일은 2054년 4월 12일이며, 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 연복리 8.0%로 책정되었다. 전환가액은 20,629원으로 발행일로부터 12개월 후부터 만기일 직전 영업일까지 전환청구가 가능하다.

Why it matters

이번 사채 발행은 (주)디오의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달 목적이라는 점에서 주목된다. 특히, 전환사채 발행으로 부채 비율을 낮추고 자본 확충 효과를 기대할 수 있다.

The big picture

최근 의료기기 시장의 경쟁 심화와 더불어 (주)디오는 R&D 투자, 해외 시장 진출 등 적극적인 사업 확장을 추진하고 있다. 이번 자금 조달을 통해 미래 성장을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

Details

• 발행회사는 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 발행 당시 보장수익률인 연복리 8% (실제 적용되는 보장수익률 변동 가능) 기준으로 계산된 금액을 일시 상환한다.
• 발행일로부터 36개월 후부터 발행회사는 사채권자의 동의 없이 중도 상환할 수 있는 콜옵션 (Call Option)을 행사할 수 있다.
• 투자자는 발행일로부터 12개월 후부터 만기일 직전 영업일까지 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.
• 발행회사는 전환청구기간 만료 시까지 발행할 수권주식의 총수에 본건 전환사채의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보해야 한다.

By the numbers

• 발행금액: 700억원
• 만기: 2054년 4월 12일 (30년 만기)
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 연복리 8.0%
• 전환가액: 20,629원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)디오의 이번 전환사채 발행은 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 전략으로 해석된다. 성공적인 자금 조달을 통해 신규 사업 추진 및 기존 사업 확장에 더욱 박차를 가할 것으로 예상된다."
• (주)디오 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 더욱 강화하고, R&D 투자 확대, 해외 시장 진출 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 계획이다."

Key pages

• p. 1: 정정신고 사항으로 만기 연장 조건 및 방법에 대한 내용 수정
• p. 4: 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정에 대한 상세 정보 (발행 조건, 이자 지급 방법, 만기 상환 방법 등)
• p. 6: 전환사채 전환 조건 및 기한이익 상실에 대한 세부 내용

Tags: #디오 #전환사채발행 #운영자금조달 #의료기기 #자본확충

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아니다. 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 한다. 본 기사에 제시된 내용은 예측과 추측을 포함하고 있으며, 실제 결과와 다를 수 있다.