(주)아스트, 360억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

(주)아스트는 시설자금 조달을 위해 360억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 3월 29일 공시했다. 이는 2027년 만기이며, 만기이자율은 연 5.5%다. 전환가액은 500원으로, 전환에 따라 발행할 주식 수는 72,000,000주다.

Why it matters

이번 사모 전환사채 발행은 아스트가 시설자금을 조달하여 사업 확장을 위한 투자를 진행하려는 의도로 풀이된다. 발행 규모가 크기 때문에 아스트의 재무 구조와 향후 주가 흐름에 상당한 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

아스트는 항공기 부품 제조업체로, 최근 항공 산업의 회복세에 힘입어 실적 개선이 기대되는 상황이다. 이번 사모 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 아스트는 생산 설비 확충 및 기술 개발 등에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 시설자금 조달
• 발행 규모: 360억 원
• 발행 형태: 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 10월 12일
• 표면이자율: 연 1.0%
• 만기이자율: 연 5.5% (3개월 복리)
• 전환가액: 500원
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 72,000,000주
• 전환청구기간: 2025년 4월 13일 ~ 2027년 9월 12일

By the numbers

• 360억원: 사모 전환사채 발행 규모
• 5.5%: 만기이자율
• 500원: 전환가액
• 72,000,000주: 전환에 따라 발행할 주식 수
• 207.35%: 기발행주식총수 대비 비율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아스트의 이번 사모 전환사채 발행은 성장을 위한 투자 자금 확보 차원으로 해석된다. 성공적인 자금 조달을 통해 아스트가 향후 항공 부품 시장에서 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다."
• 투자 전문가: "투자자들은 이번 사모 전환사채 발행이 아스트의 주가에 미치는 단기적인 영향과 장기적인 성장 가능성을 신중하게 분석할 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 2): 전환사채 발행 조건
• 사채만기일 (p. 2): 만기일 및 이자지급방법
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-4): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항
• 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (p. 5-7): 조기상환 청구 조건 및 방법
• 【조달자금의 구체적 사용 목적】 (p. 8): 조달자금의 사용 계획

Tags: #아스트 #전환사채 #시설자금 #항공기부품 #투자

Disclaimer

본 기사는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며, 본 기사는 투자를 권유하는 내용이 아닙니다.