아스트, 250억 규모 전환사채 발행 결정

항공기 부품 제조업체 아스트가 경영 정상화 자금 조달을 위해 250억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아스트가 기업개선작업을 진행 중인 가운데 이루어진 것으로, 성공적인 자금 조달 여부가 회사의 경영 정상화에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문이다.

The big picture

아스트는 최근 항공 업황 악화로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이를 극복하기 위해 채권단과 자율협약을 통해 기업개선작업을 진행하고 있다. 이번 전환사채 발행은 자본 확충을 통한 재무구조 개선과 경영 정상화를 위한 발판을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.

Details

• 발행규모: 250억원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 알파에어로 유한회사(최대주주)
• 만기일: 2054년 4월 12일 (30년 만기, 30년 단위로 연장 가능)
• 표면이자율: 3.0% (발행일로부터 3년)
• 이자지급방법: 발행일로부터 3년까지는 연 3.0% 고정 이자 지급, 이후 시장금리에 따라 변동
• 전환가액: 주당 500원
• 전환청구기간: 2027년 9월 13일부터 2054년 3월 12일까지

By the numbers

• 전환사채 발행금액: 250억 원
• 전환가능 주식 수: 5,000만 주
• 발행 후 총 전환가능 주식 수: 3억 6,700만 주
• 발행 후 전환 가능 주식 비율: 195.62%

What they're saying

• 증권업계 관계자: "아스트의 이번 전환사채 발행은 자율협약 이후 자본 확충을 위한 적극적인 노력으로 해석된다. 다만, 투자자들은 전환사채 발행 이후 주가 희석 가능성 및 회사의 경영 정상화 가능성 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다."
• 아스트 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 재무구조 개선과 신규 사업 투자에 사용될 예정이다. 회사의 경영 정상화를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 및 일정
• pp. 4-6: 전환에 관한 사항, 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 7: 조기상환권에 관한 사항
• p. 8: 사채의 이율 결정 방법
• p. 9: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #아스트 #전환사채 #기업개선작업 #자율협약 #항공기부품

Disclaimer

위 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 본 문서뿐만 아니라 다양한 정보를 참고하시기 바랍니다.