꿈비, 200억 규모 전환사채 발행 결정…성장 동력 확보 나선다

유아용품 전문기업 꿈비가 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다. 조달 자금은 신제품 개발, 원부자재 구입, 생산 비용 등 운영 자금으로 활용될 예정이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 꿈비가 공 aggressively scale-up을 위해 대규모 자금을 조달한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 꿈비는 이를 통해 신제품 개발과 생산 능력 확대에 박차를 가하고, 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화할 것으로 예상된다.

The big picture

꿈비는 이번 자금 조달을 통해 국내 유아용품 시장 1위 자리를 굳건히 하고, 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 보인다. 특히, 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 확보하고, 향후 추가적인 성장을 위한 발판을 마련했다는 평가다.

Details

• 발행 규모: 200억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면/만기이자율: 0.0%/1.0%
• 만기일: 2029년 4월 17일
• 전환가액: 8,826원 (액면가액 500원)
• 전환비율: 100% (1주당 8,826원)
• 자금 사용 목적: 신제품 개발, 원부자재 구입, 생산 등 운영자금
• 기타:
  • 사채권자는 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)을 보유한다.
  • 발행회사는 2025년 4월 17일부터 2026년 4월 17일까지 매 1개월마다 사채권자에게 발행 당시 전자등록총액의 최대 33%까지 매도를 청구할 수 있는 매도청구권(Call Option)을 보유한다.

By the numbers

• 200억원: 이번에 발행되는 전환사채의 총 규모
• 8,826원: 전환사채의 전환가액
• 18.48%: 전환사채 전환 시 발행될 주식 수가 기존 주식 수에 미치는 비율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "꿈비의 이번 전환사채 발행은 성장성과 수익성을 동시에 확보하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다."
• 업계 관계자: "꿈비는 이번 자금 조달을 통해 국내 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 하고, 글로벌 시장 진출을 위한 기반을 마련할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-5): 발행 조건, 자금 사용 목적, 옵션 내용 등 자세한 내용을 확인할 수 있다.
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 9): 전환사채 발행으로 인한 주식 변동 내용을 확인할 수 있다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 내용을 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 분석은 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.