엔시트론, 20억 규모 전환사채 발행 결정

엔시트론(주)는 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 4월 26일 공시했다. 전환사채 만기일은 2029년 5월 7일이며, 표면 및 만기이자율은 0%다. 전환에 따른 주식수는 3,738,317주로, 전환가액은 535원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔시트론의 재무 건전성과 향후 사업 계획에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 특히, 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적은 투자자들이 엔시트론의 미래 가치를 평가하는 데 중요한 지표가 된다.

The big picture

엔시트론은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 사용하여 사업 확장에 나설 것으로 예상된다. 전환사채 발행 조건에 따라 신규 주식이 발행될 경우, 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다는 점도 주목해야 한다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 조달
• 발행 규모: 2,000,000,000원
• 만기일: 2029년 5월 7일
• 이자율: 0% (표면 및 만기이자율)
• 전환가액: 535원
• 전환 가능 기간: 2025년 5월 7일 ~ 2029년 4월 24일
• 전환에 따른 발행 주식 수: 3,738,317주
• 납입일: 2024년 5월 7일

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 20억 원
• 전환가액: 535원
• 전환 가능 주식 수: 3,738,317주
• 전환 후 예상 주식 총수: 63,924,541주 (기존 59,186,224주 + 신규 발행 3,738,317주)
• 전환 후 지분 비율 변동: 기존 주주 지분 약 6.32% 희석 예상

What they’re saying

• 증권 전문가: "엔시트론의 이번 전환사채 발행은 저금리 상황에서 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 방법이다. 다만, 전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성이 존재하기 때문에 투자자들은 신중하게 접근해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류, 회사 정보, 공시 날짜 등 기본 정보 제공
• 전환사채 발행결정 (pp. 2-5): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 조건 등 세부 정보 제공

Tags: #엔시트론 #전환사채 #운영자금 #주식발행 #투자 #증권

Disclaimer

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