티에스넥스젠, 60억 규모 전환사채 발행 결정...풋옵션, 콜옵션 포함

티에스넥스젠이 운영자금 조달을 위해 에스유홀딩스(주)를 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채에는 만기일 이전에 투자자가 원금 상환을 요구할 수 있는 풋옵션(매도청구권)과 발행회사가 조기 상환을 청구할 수 있는 콜옵션(조기상환청구권)이 포함되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 티에스넥스젠의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사안이다. 특히 풋옵션과 콜옵션 조건은 투자자와 발행회사 모두에게 유의미한 정보를 제공한다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 자금 조달을 통해 뇌질환 치료 의료기기 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다. 풋옵션과 콜옵션 조건을 통해 투자자는 투자금 회수 가능성을 높이고, 발행회사는 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 여지를 확보한 것으로 분석된다.

Details

• 발행대상: 에스유홀딩스(주)
• 발행규모: 60억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 3.0%
• 만기일: 2027년 5월 7일
• 전환가액: 주당 887원 (액면가 500원)
• 전환비율: 100% (사채권면총액 기준)
• 전환청구기간: 2025년 5월 3일 ~ 2027년 5월 2일

주요 특징:

• 조기상환청구권(콜옵션): 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 가능, 조기상환율 연단리 3% 적용
• 매도청구권(풋옵션): 발행일로부터 12개월 후부터 매 1개월마다 가능, 행사 가능 수량은 발행 당시 사채의 9% 한도, 행사가격은 투자원금에 연 9% 수익률 적용

By the numbers

• 발행금액: 6,050,000,000원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 3%
• 전환가능 주식 수: 최대 6,820,744주
• 전환 후 지분율: 약 5.35%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 티에스넥스젠의 이번 전환사채 발행은 풋옵션, 콜옵션 조건으로 인해 투자자에게 매력적인 투자처로 여겨질 수 있다.
• 의료기기 업계 관계자: 자금 조달을 통해 티에스넥스젠의 뇌질환 치료 의료기기 개발이 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-8): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등 전환에 대한 상세 정보를 확인할 수 있다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 8-11): 조기상환청구권(콜옵션), 매도청구권(풋옵션)에 대한 자세한 내용이 수록되어 있다.

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Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 투자 위험을 충분히 인지해야 합니다.