엑스플러스, 300억 규모 전환사채 발행 결정

엑스플러스가 운영 및 신사업 확대를 위해 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 4.0%, 만기이자율 7.0%이며 만기일은 2027년 8월 30일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엑스플러스의 운영 및 신사업 확대를 위한 자금 조달 목적으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

엑스플러스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 보인다. 특히, 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권 및 매도청구권 조항이 포함되어 있어 투자자와 발행 회사 모두에게 유리한 조건으로 평가된다.

Details

• 발행금액: 300억원
• 이자율: 표면이자율 4.0%, 만기이자율 7.0%
• 만기일: 2027년 8월 30일
• 전환가액: 1,483원
• 전환비율: 100.0%
• 전환청구기간: 2025년 8월 30일 ~ 2027년 7월 30일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 1년 동안 매월 30일 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 3,000,000,000원
• 전환가능 주식 수: 20,229,265주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 36.28%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엑스플러스의 이번 전환사채 발행은 성장성을 인정받은 결과로 보이며, 확보된 자금을 통해 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 회사 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 회사의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장을 위한 발판을 마련할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-4): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등 전환 관련 세부 정보 제공
• 옵션에 관한 사항 (p. 5): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건 및 절차 설명
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 관련 추가 정보 제공

Tags: #엑스플러스 #전환사채 #자금조달 #신사업 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 공시 원문 및 관련 정보를 확인하시기 바랍니다.