(주)더코디, 35억원 규모 전환사채 발행 결정

반도체 제조용 기계 제조업체 (주)더코디가 운영자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 9월 5일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 5%, 만기이자율은 7%이며, 만기일은 2027년 5월 31일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 621,118주로, 주식 총수 대비 13.08%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 더코디가 사업 확장에 필요한 운영자금을 확보하기 위한 움직임으로 해석된다. 특히 전환사채 발행으로 자금 조달과 동시에 향후 주가 상승에 따른 이익을 기대할 수 있다는 점에서 회사의 성장 가능성에 대한 기대감을 높인다.

The big picture

최근 반도체 시장의 성장세에 따라 반도체 제조 장비 수요 또한 증가하고 있다. 이러한 흐름 속에서 더코디는 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업을 확장하고 시장 점유율을 확대하려는 전략으로 해석된다.

Details

• 발행대상: 주식회사 위즈앤컴퍼니
• 자금 사용 목적: 유통사업 상품 구매 등 운영자금
• 전환청구기간: 2025년 5월 31일부터 2027년 4월 30일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 3개월 후인 2024년 8월 31일부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 3,500,000,000원
• 표면이자율: 5%
• 만기이자율: 7%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 5,635원
• 전환가능 주식 수: 621,118주
• 주식 총수 대비 비율: 13.08%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "더코디의 이번 전환사채 발행은 최근 반도체 시장의 호황에 힘입어 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다."
• 경제 전문가: "더코디는 이번 자금 조달을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 5): 전환사채 발행의 개요와 주요 조건들을 파악할 수 있습니다.
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 6-7): 전환사채의 전환가액 조정 방식에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
• 조기상환청구권에 관한 사항 (pp. 7-9): 조기상환 청구 가능 시점 및 조기상환율 등 조기상환 관련 정보가 담겨 있습니다.

Tags: #더코디 #전환사채 #운영자금 #반도체 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 요약은 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다.