(주)아스트, 500억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)아스트는 운영자금 조달을 위해 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 30일 공시했다. 전환사채의 만기일은 2054년 3월 12일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 1.5%로 동일하다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 100,000,000주이며, 전환비율은 100%다. 전환가액은 500원으로, 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 따라 액면가로 산정됐다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)아스트가 자금 조달을 통해 재무 구조를 개선하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 노력으로 해석될 수 있습니다. 특히, 전환사채 발행으로 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정이기 때문에 단기적인 경영 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

The big picture

(주)아스트는 항공기 부품 제조업체로, 최근 글로벌 항공 산업 성장세에 힘입어 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 이번 전환사채 발행은 증가하는 수주 물량에 대응하고, 연구개발 투자를 확대하여 시장 경쟁력을 강화하려는 전략으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 목적: 운영자금
• 발행 규모: 500억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2054년 3월 12일 (30년 만기, 발행회사에 의해 최대 30년 연장 가능)
• 이자율:
  • 발행일로부터 3년: 연 1.5%
  • 4년째부터 만기까지: 시장이자율 + 가산금리(2%, 최대 연 18% 이내)
• 전환가능 기간: 2027년 9월 13일부터 2054년 2월 12일까지
• 전환비율: 100% (전환사채 1주당 1주의 보통주로 전환)
• 전환가액: 500원 (액면가)

By the numbers

• 발행금액: 500억원
• 만기: 30년 (최대 30년 연장 가능)
• 표면이자율: 1.5%
• 만기이자율: 시장이자율 + 2% (최대 18%)
• 전환가능 주식수: 1억주
• 전환가액: 500원

What they’re saying

• 증권 전문가: "(주)아스트의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달했다는 점에서 긍정적입니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다."
• 업계 관계자: "글로벌 항공 산업의 성장세가 지속되는 가운데, (주)아스트는 이번 자금 조달을 통해 생산 능력 확대 및 기술 개발에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 이는 국내 항공 부품 산업의 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요
• 사채의 이율 (pp. 2-4): 이자율 결정 방식 상세 설명
• 전환에 관한 사항 (pp. 7-10): 전환가액 결정, 조정, 전환청구 기간 등 상세 정보

Tags: #아스트 #전환사채 #운영자금 #항공기부품 #주식

Disclaimer

위 답변은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 공시된 정보를 직접 확인하고 투자 전문가와 상담하는 것이 필요합니다.