(주)더블유에스아이, 178억 규모 전환사채 발행 결정

생활용품 도매업체 (주)더블유에스아이가 운영 자금 조달을 위해 178억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 5일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)더블유에스아이의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 옵션 내용에 따라 주주 가치 희석 가능성도 내포하고 있어 주목된다.

The big picture

(주)더블유에스아이는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 (주)인트로바이오파마의 지분 취득 자 등에 활용할 계획이다. 이는 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자로 해석될 수 있다.

Details

• 사채 발행 규모: 178억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영 자금 조달
• 표면/만기 이자율: 1.0% / 4.0%
• 사채 만기일: 2029년 5월 30일
• 전환가액: 2,137원
• 전환 청구 기간: 2025년 5월 30일 ~ 2029년 4월 30일
• 주요 옵션:
  • 사채권자 조기상환청구권(Put Option) : 2026년 5월 30일부터 매 3개월마다 가능
  • 발행회사 매도청구권(Call Option) : 2025년 5월 30일, 2025년 11월 30일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 178억원
• 표면 이자율: 1.0%
• 만기 이자율: 4.0%
• 전환가액: 2,137원
• 전환 가능 주식 수: 8,329,433주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 37.20%

What they’re saying

• 투자 전문가: "(주)더블유에스아이의 사업 확장 계획과 전환사채 발행 조건을 면밀히 분석하여 투자 여부를 결정해야 한다. 특히 전환사채 발행 조건 및 옵션 내용에 따른 주주 가치 희석 가능성에 주의해야 한다."
• 업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 (주)더블유에스아이가 필요 자금을 확보하고 사업 확장에 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 재무 건전성 유지 노력도 병행되어야 할 것이다."

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 목적, 규모, 이자율, 만기일 등 핵심 정보
• pp. 5-7: 전환가액 조정 방식, 옵션(Put/Call Option) 관련 세부 내용

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Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 해석에 따라 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 공시 원문 및 관련 정보를 참고하고 전문가와 상담하는 것이 필요합니다. 또한, 예상되는 반응은 가상의 시나리오일 뿐이며 실제와 다를 수 있습니다.