대주전자재료, 430억 규모 전환사채 발행 결정

대주전자재료가 이차전지 음극재 제조시설 구축을 위해 430억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 대주전자재료가 이차전지 소재 사업 확대를 위해 대규모 자금 조달에 나섰다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 시설 투자 자금 확보를 통해 향후 이차전지 소재 시장에서의 경쟁력 강화 및 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

The big picture

전기차 시장의 급성장과 함께 이차전지 수요가 급증하면서, 이차전지 소재 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 대주전자재료는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 미래 성장 동력을 확보하기 위해 이번 투자를 결정한 것으로 분석된다.

Details

• 발행 규모: 430억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환, 만기보장수익률 110.4080%)
• 만기일: 2029년 6월 14일
• 전환가액: 123,922원 (액면가액 5,000원)
• 자금 사용 목적: 이차전지용 음극재 제조시설 구축

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 430억 원으로, 현재 발행 주식 총수(15,480,593주) 대비 약 9.34%에 해당하는 규모이다.
• 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우, 발행되는 주식 수는 약 346,922주이다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 대주전자재료가 이차전지 소재 사업 확대에 대한 강한 의지를 보여주는 것"이라며, "향후 시장 지배력을 강화하고 성장을 가속화하는데 기여할 것으로 예상된다."
• 전기차 배터리 업계 관계자: "전기차 시장의 급성장으로 이차전지 소재 수요가 급증하고 있는 상황에서, 대주전자재료의 이번 투자는 시의적절하며, 국내 이차전지 소재 산업의 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 결정의 주요 내용 (발행규모, 이자율, 만기일 등)
• p. 3: 전환가액 결정 방법 및 전환청구기간
• pp. 5-8: 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option), 동반매각참여권(Tag-Along Right) 등 투자자 보호 조항
• p. 9: 사채발행 대상 법인 (에벤투스-아이비케이씨 2차전지소재 신기술사업투자조합) 정보

Tags: #대주전자재료 #전환사채 #이차전지 #음극재 #시설투자

Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다. 특히, 전환사채는 채권과 주식의 특징을 모두 가지고 있으므로 투자 전에 전환사채의 특징 및 위험 요인 등을 충분히 고려해야 합니다.