나노씨엠에스, 80억 규모 전환사채 발행 결정

나노씨엠에스는 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 각각 0.0%, 3.5%이며, 만기일은 2029년 6월 24일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 나노씨엠에스가 SiC(실리콘 카바이드) 전력반도체 분야 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

전기차 시장의 급성장과 함께 SiC 전력반도체 수요가 급증하고 있다. 나노씨엠에스는 이러한 시장 변화에 발맞춰 생산 설비 확충에 투자하고, 시장 지배력을 강화하려는 것으로 분석된다.

Details

• 발행 금액: 80억원
• 발행 방식: 사모
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 3.5%
• 만기일: 2029년 6월 24일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 10,150원
• 자금 사용 목적: SiC 생산 설비 운영

By the numbers

• 발행되는 전환사채는 총 788,177주로, 전환 시 회사 총 주식 수의 15.36%에 해당한다.
• 전환청구기간은 2025년 6월 24일부터 2029년 6월 18일까지다.
• 사채권자는 2025년 12월 24일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
• 발행회사는 2025년 6월 24일부터 매 3개월마다 사채권자에게 사채 매도를 청구할 수 있다.

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 전환사채 발행으로 나노씨엠에스는 SiC 전력반도체 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 발판을 마련했다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동 요인으로 작용할 수 있다."
• 업계 관계자: "전기차 시장의 성장과 함께 SiC 전력반도체 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 나노씨엠에스는 이번 투자를 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약.
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환비율, 전환가액, 전환청구기간 등 전환권 행사와 관련된 중요 정보 수록.
• 옵션에 관한 사항 (pp. 5-8): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건과 절차에 대한 상세 내용 설명.
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 9): 기존에 발행된 전환사채 및 이번에 발행되는 전환사채를 포함한 전체 미상환 주식 관련 사채권 현황 제공.

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 원문 및 관련 정보를 참고하시기 바랍니다.