(주)비츠로시스, 35억 규모 전환사채 발행 결정

(주)비츠로시스는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이는 정정신고로, 최초 공시는 2024년 6월 25일에 이루어졌다.

이번 전환사채 발행은 비츠로시스가 신규 자금을 조달하여 운영 자금 및 기존 채무 상환에 활용한다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히, 전환사채 발행 조건에 따라 회사의 재무 구조와 주주 가치에 미치는 영향이 달라질 수 있다.

비츠로시스는 최근 사업 확장 및 운영 자금 마련을 위해 다양한 방법으로 자금 조달을 추진해왔다. 이번 전환사채 발행 역시 이러한 노력의 일환으로 해석되며, 향후 회사의 성장 전략과 재무 건전성에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

발행 조건:
- 발행금액: 3,500,000,000원
- 이율: 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0%
- 만기일: 2027년 6월 26일
- 전환가액: 500원 (액면가 대비 5배)
- 전환비율: 100% (전환 시 7,000,000주의 보통주 발행)
자금 사용 목적:
- 운영자금: 1,000,000,000원
- 채무상환자금: 2,500,000,000원 (상상인저축은행으로부터 차입한 제12회 전환사채 만기 전 취득)
특이 사항:
- 조기상환청구권(Put Option) 부여: 사채권자는 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있다.
- 매수청구권(Call Option) 부여: 발행회사는 사채 원금의 50%까지 매수할 수 있는 권리를 가진다.
- 담보 제공: 최초 인수인에 한하여 에이치엘비일렉 주식회사의 보통주 20만 주에 대한 제2순위 근질권 설정 (채권최고액: 4,550,000,000원)
전환사채 인수자: (주)상상인저축은행 (3,500,000,000원)

증권업계 관계자: 비츠로시스가 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금 및 채무상환 자금을 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성과 전환가액 조정 조건 등을 면밀히 검토해야 할 것입니다.
회사 관계자: 이번 전환사채 발행은 회사의 성장 동력을 확보하고 재무 건전성을 강화하기 위한 전략적인 결정입니다. 앞으로도 회사의 성장과 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 것입니다.

개요 (p. 3): 전환사채 발행의 개요와 주요 조건을 간략하게 보여준다.
전환에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간, 전환가액 조정에 대한 상세 정보를 제공한다.
기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-9): 조기상환청구권, 매수청구권, 담보 제공 등 투자자가 반드시 확인해야 할 중요 정보를 담고 있다.

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 관련 공시 자료를 직접 확인하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.

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