태영건설, 최대주주 대여금 상계 위한 3349억원 규모 사채 발행

(주)태영건설은 최대주주인 (주)티와이홀딩스에 대한 대여금 채권 3,349억원을 상계하기 위해 30년 만기 무보증 후순위 사채를 발행하기로 결정했다고 2024년 6월 27일 정정 공시했습니다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며, 표면이자율은 3.0%로 결정되었습니다.

Why it matters

이번 사채 발행은 태영건설의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 사안이기 때문에 중요합니다. 특히 최대주주 대여금을 사채 발행으로 상계하는 방식과 높은 표면이자율은 투자자들의 주의가 필요한 부분입니다.

The big picture

최근 건설 경기 악화로 어려움을 겪고 있는 태영건설은 이번 사채 발행을 통해 재무구조 개선을 꾀하는 것으로 해석됩니다. 하지만 높은 이자율은 향후 금융 비용 부담으로 이어질 수 있다는 점에서 우려의 목소리도 나올 수 있습니다.

Details

• 사채 종류: 무보증 무담보 사채 (사모 채권형 신종자본증권)
• 발행 금액: 3,349억원
• 만기: 30년 (발행일로부터 3년 후 매 이자지급일에 중도상환 가능, 만기 연장 가능)
• 표면이자율: 3.0% (3개월마다 후급)
• 발행 방식: 사모, 실물 발행
• 자금 사용 목적: 최대주주 (주)티와이홀딩스 대여금 채권 상계, 자본 확충 및 유동성 확보

By the numbers

• 발행 금액: 334,900,000,000원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기: 30년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설 경기 침체로 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 태영건설이 최대주주 대여금을 활용해 유동성을 확보하려는 것으로 보인다. 다만 높은 이자율은 향후 수익성에 부 burden이 될 수 있다."
• 시민단체 관계자: "최대주주 대여금을 이용한 사채 발행은 일반 주주들의 부담을 가중시킬 수 있다. 회사는 자금 사용처를 투명하게 공개하고, 경영 개선에 적극적으로 나서야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 공시 사유, 최초 공시일 등 기본 정보
• 발행 결정 (p. 5): 사채 발행 조건 상세 정보 (이자 지급, 원금 상환, 만기 연장 등)
• 투자 판단 정보 (pp. 6-7): 최대주주 대여금 상세 내역, 자금 사용 목적, 특정인 대상 사채 발행 내역

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Disclaimer

본 정보는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 본 자료의 내용은 예측 정보를 포함하고 있으며, 예상치 않은 상황 발생으로 실제 결과와 다를 수 있습니다.