나노캠텍, 60억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

나노캠텍이 경영 자금 조달을 위해 리셀2호 투자조합을 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 28일 공시했다. 사채 만기일은 2027년 9월 6일이며, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%다. 전환에 따른 주식은 나노캠텍 기명식 보통주이며, 전환 비율은 100%, 전환 가액은 주당 820원이다. 전환 청구 기간은 2025년 9월 6일부터 2027년 8월 6일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 나노캠텍의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 투자자들은 이번 결정이 회사의 주가와 미래 가치에 미치는 영향을 분석하고 투자 결정에 반영해야 한다.

The big picture

• 나노캠텍은 자금 조달을 통해 신규 사업 투자 또는 기존 사업 확장을 추진할 것으로 예상된다.
• 전환사채 발행으로 부채 비율이 증가할 수 있지만, 주식 전환 시 자본 확충 효과를 기대할 수 있다.

Details

• 발행 대상: 리셀2호 투자조합
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 6,000,000,000원
• 만기일: 2027년 9월 6일
• 이자: 표면이자율 0%, 만기이자율 5%
• 전환 가액: 820원/주
• 전환 비율: 100%
• 전환 청구 기간: 2025년 9월 6일 ~ 2027년 8월 6일
• 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 매월 최대주주 및 발행회사가 일정 부분 매도 청구 가능, 자세한 내용은 공시 문서 참조
• 조기상환청구권 (Put Option): 사채권자는 사채인수계약에 따른 기한이익상실사유 발생 시 조기상환청구권 행사 가능

By the numbers

• 6,000,000,000: 전환사채 발행 규모 (원)
• 820: 전환 가액 (원/주)
• 2027년 9월 6일: 만기일
• 5%: 만기이자율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "나노캠텍의 이번 전환사채 발행은 성장 재원 마련을 위한 것으로 해석된다. 다만, 최대주주 및 발행회사의 매도청구권 행사 가능성 및 전환사채 만기 시 주식 가치 변동 가능성 등을 고려하여 투자해야 한다."
• 나노캠텍 관계자: "이번에 조달된 자금은 __ (구체적인 사용 목적) __ 에 활용될 예정이며, 이를 통해 회사의 수익성 개선 및 기업 가치 제고에 힘쓸 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사항 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 7-10): 전환사채 발행 조건 상세 정보
• [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] (pp. 2, 4, 9-11): 최대주주 및 발행회사의 매도청구권 행사 관련 내용

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Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자는 항상 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자 결정 전 반드시 공시 원문 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.