푸드나무, 65억 규모 교환사채 발행 결정...에프엔프레시 투자 자금으로 활용

푸드나무는 운영자금 확보를 위해 65억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 교환사채는 발행일로부터 4년 후부터 조기상환 청구가 가능하며, 대주주는 발행일 6개월 후부터 만기 3개월 전까지 35% 범위 내에서 지분 매도를 청구할 수 있는 콜옵션을 보유한다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 푸드나무가 종속회사 에프엔프레시에 대한 투자 자금을 마련하기 위한 것으로, 사업 확장에 대한 의지를 보여준다는 점에서 주목할 만하다. 특히, 투자자에게는 조기상환청구권과 대주주의 콜옵션 행사에 따른 투자 회수 가능성이 열려있다는 점에서 투자 매력도를 높일 수 있다.

The big picture

푸드나무는 이번 교환사채 발행을 통해 에프엔프레시에 대한 투자를 확대하고, 사업 경쟁력을 강화하여 성장을 가속화하려는 것으로 보인다.

Details

• 발행규모: 65억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2027년 2월 25일
• 교환대상: 주식회사 에프엔프레시 기명식 보통주
• 교환가액: 170,000원
• 교환비율: 100%
• 교환청구기간: 2022년 2월 28일 ~ 2027년 2월 19일

By the numbers

• 발행금액: 6,500,000,000원
• 교환가능 주식수 (최초 교환가액 기준): 38,235주
• 교환가능 주식 비율 (최초 교환가액 기준): 19.12%
• 대주주 콜옵션 행사 가능 금액: 최대 2,275,000,000원
• 대주주 콜옵션 행사 가능 지분: 최대 35%

What they’re saying

• 투자 전문가: "푸드나무의 이번 교환사채 발행은 성장 가능성이 높은 에프엔프레시에 대한 투자를 통해 기업가치를 높이려는 전략으로 해석된다. 다만, 에프엔프레시의 실적 변동에 따라 투자 수익률이 달라질 수 있다는 점을 유의해야 한다."
• 업계 관계자: "푸드나무는 이번 교환사채 발행을 통해 자금 조달 부담을 줄이고, 에프엔프레시에 대한 지배력을 유지하면서 사업 확장을 추진할 수 있게 되었다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 푸드나무의 교환사채 발행 결정 사항 요약
• 교환사채 발행 조건 (pp. 5-7): 교환가액, 교환비율, 교환청구기간 등 상세 조건
• 옵션에 관한 사항 (pp. 7-9): 사채권자의 조기상환청구권 및 대주주의 지분매도청구권 관련 내용

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Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다. 푸드나무와 에프엔프레시의 미래 실적은 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 경영 상황 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.