룽투코리아, 50억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

룽투코리아가 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 전환사채의 발행일은 2024년 7월 9일이며, 만기일은 2027년 7월 5일이다. 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 룽투코리아가 신규 자금을 조달하여 게임 개발 및 운영 등 사업 확장에 나설 것이라는 점에서 주목된다. 특히 전환사채 발행 조건에 따라 주식으로 전환될 경우, 기존 주주들의 지분 가치가 희석될 수 있다는 점도 주목할 부분이다.

The big picture

최근 국내 게임 업계는 경쟁 심화와 더불어 새로운 성장 동력 발굴에 대한 필요성이 대두되고 있다. 룽투코리아는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 게임 라인업 강화 및 신규 사업 진출 등을 모색할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 50억 1천만원
• 발행 날짜: 2024년 7월 9일
• 만기일: 2027년 7월 5일
• 이자 지급: 매 3개월 후급
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가액: 1,323원
• 전환 청구 기간: 2025년 7월 5일 ~ 2027년 6월 4일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행되는 전환사채는 총 3,780,045주로 전환 가능하며, 이는 기발행 주식 총수 대비 12.14%에 해당한다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "룽투코리아가 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 어떤 사업적 행보를 보일지 주목된다. 특히 신규 게임 개발 및 출시, 해외 시장 진출 등 공격적인 투자에 나설 경우 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대된다."
• 소액주주: "전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 우려스러운 부분이다. 하지만 회사가 확보한 자금을 통해 기업 가치를 높이는데 집중한다면 장기적으로는 주주들에게도 긍정적인 결과를 가져올 수 있을 것으로 예상한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 핵심 내용 요약
• 사채의 조건 (pp. 5-7): 전환 가격, 청구 기간, 조기상환 청구권 등 전환사채의 세부 조건
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 8): 운영자금 확보를 위한 전환사채 발행 목적 명시

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Disclaimer

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