서진시스템, 550억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

코스닥 상장사 서진시스템이 550억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 8월 6일 공시했다. 이는 시설자금 및 운영자금 조달을 위한 것으로, 만기일은 2028년 8월 8일, 표면이자율은 1.5%, 만기이자율은 3.0%다.

Why it matters

서진시스템의 이번 신주인수권부사채 발행은 회사의 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달이라는 점에서 주목된다. 특히, 전환사채 발행 이후 비교적 짧은 시일 내에 대규모 자금 조달을 결정했다는 점에서 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

서진시스템은 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 확보한 자금을 신규 시설 투자 및 원자재 매입 등 운영자금으로 활용할 계획이다. 이를 통해 생산능력 확대 및 사업 경쟁력 강화를 도모하고, 향후 실적 개선을 이끌어낼 수 있을 것으로 기대된다.

Details

• 발행 목적: 시설자금 및 운영자금 조달
• 발행 규모: 550억 원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
• 만기일: 2028년 8월 8일
• 표면이자율: 1.5%
• 만기이자율: 3.0%
• 신주인수권 행사가액: 26,494원
• 신주인수권 행사비율: 100%
• 자금 사용 계획:
  • 시설자금: 신규 시설 투자
  • 운영자금: 원자재 매입 등

By the numbers

• 발행금액: 55,000,000,000원
• 표면이자율: 1.5%
• 만기이자율: 3.0%
• 행사가액: 26,494원/주
• 행사비율: 100%
• 조기상환수익률: 연 3.0% (3개월 단위 복리)
• 매도청구권 행사 가능 금액: 발행 당시 각 사채권자 보유 사채권의 26% 한도

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "서진시스템의 이번 신주인수권부사채 발행은 성장성에 대한 자신감을 보여주는 것으로 해석될 수 있다. 다만, 투자자들은 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 가능성 등을 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 서진시스템의 신주인수권부사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 신주인수권에 관한 사항 (pp. 3-5): 행사가액, 행사비율, 조기상환청구권 및 매도청구권 관련 내용 상세 설명
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 8): 사모 방식으로 발행된 각 펀드별 인수 금액 정보 제공

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.