제노코, 200억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 제노코가 시설 투자 자금 확보를 위해 200억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 CB 발행은 제노코가 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 투자 자금을 조달한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 특히, 전환사채 발행으로 부채비율 증가 없이 자금 조달이 가능해졌다는 점에서 긍정적이다.

The big picture

제노코는 최근 위성/방산, 민수 항공 등 신규 사업 분야 진출에 적극적으로 나서고 있다. 이번 CB 발행 자금을 통해 제노코는 신규 사업 분야 경쟁력 강화에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 200억원 (전환가능금액)
• 발행 조건: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2029년 8월 13일
• 전환가액: 16,815원 (발행일 전일까지 가중산술평균주가 등을 고려하여 산정)
• 전환청구기간: 2025년 8월 13일부터 2029년 7월 13일까지

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 200억원
• 전환가능 주식 수: 1,189,414주
• 전환 후 발행주식총수 대비 비율: 15.86%
• 시설 투자 예정 금액: 총 180억원
  • 기계 설비 (위성 제조 및 테스트설비 구축): 40억원
  • 기계 설비 (위성/방산 MRO 설비 구축): 60억원
  • 기계 설비 (민수 항공 시설 장비 구축): 80억원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "제노코는 이번 CB 발행으로 재무적 부담 없이 미래 성장을 위한 투자 자금을 확보했다는 점에서 긍정적이다. 신규 사업 분야에서 가시적인 성과를 낼 수 있을지 주목된다."
• 제노코 관계자: "이번 CB 발행 자금은 계획된 시설 투자와 해외 시장 진출, 연구 개발 등에 투입될 예정이다. 이를 통해 제노코는 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환가액 조정 등 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

Tags: #제노코 #전환사채 #시설투자 #위성 #방산 #민수항공 #신규사업 #자금조달

Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 투자 위험을 신중하게 고려해야 합니다.