서진시스템, 450억원 규모 전환사채 발행 결정 정정 공시

(주)서진시스템은 2024년 8월 13일, 지난 8월 6일에 공시했던 450억원 규모 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고(보고)를 했다. 주요 정정 사항은 조기상환청구권(Put Option) 관련 내용으로, 구체적인 청구 기간과 조기상환 수익률 계산 방식에 오류가 있었던 것으로 확인됐다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 정확한 정보를 제공하기 위한 필수적인 조치다. 특히, 조기상환 조건 변경은 투자자들의 투자 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항이기 때문에 주의 깊게 살펴봐야 한다.

The big picture

서진시스템은 이번 전환사채 발행을 통해 시설자금과 운영자금을 조달하고자 한다. 이는 최근 수주 증가에 따른 생산능력 확대 및 사업 운영 자금 확보를 위한 것으로 해석된다. 하지만, 전환사채 발행은 부채 비율 증가로 이어져 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다는 점도 유의해야 한다.

Details

• 정정 사항: 조기상환청구권(Put Option) 관련 내용 (구체적인 청구 기간 및 조기상환 수익률 계산 방식 오류 수정)
• 자금 조달 목적: 시설자금 200억원, 운영자금 250억원
• 전환사채 규모: 450억원
• 표면이자율: 1.5%
• 만기이자율: 3.0%
• 사채만기일: 2028년 8월 8일
• 전환가액: 26,494원 (주식총수 대비 3.03% 해당)

By the numbers

• 전환사채 규모: 450억 원
• 표면이자율: 1.5%
• 만기이자율: 3.0%
• 조기상환 수익률: 연 3.0% (3개월 단위 복리 계산)
• 전환 가능 주식 수: 1,698,488주
• 전환 후 예상 지분율: 3.03%

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 정정 공시는 단순 오류 수정으로 보이지만, 투자자들은 변경된 조기상환 조건을 꼼꼼히 확인해야 한다. 특히, 회사의 재무 건전성 및 향후 주가 전망 등을 종합적으로 고려하여 투자를 결정해야 할 것이다."
• 서진시스템 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 계획된 설비 투자 및 운영 자금으로 활용될 예정이다. 이를 통해 회사의 성장 동력을 확보하고 지속적인 성장을 이루어낼 것이다."

Key pages

• p. 1: 정정 대상 공시서류 및 최초 제출일 명시
• p. 2: 조기상환청구권(Put Option) 관련 정정 내용 상세 비교
• p. 4-5: 전환사채 발행 조건 및 전환 청구 기간 등 주요 정보
• pp. 6-8: 조기상환청구권 및 매도청구권 관련 상세 정보
• p. 11: 조달자금의 구체적 사용 계획

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Disclaimer

본 답변은 제공된 공시 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 사실과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.