(주)캐리, 전환사채 발행 결정 9차 정정… 납입일 및 전환가액 변경

(주)캐리는 2024년 8월 21일, 운영자금 조달을 위해 110억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 지난 2023년 6월 13일 이사회에서 최초 결정된 이후 9번째 정정된 내용으로, 납입일은 2024년 10월 11일, 전환가액은 4,410원으로 변경되었다.

Why it matters

잦은 정정 공시는 투자자들에게 불확실성을 증폭시킬 수 있다. 특히 납입일과 전환가액 변동은 기업의 자금 조달 계획과 주가에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항이다.

The big picture

(주)캐리는 자금 조달 과정에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 잦은 납입일 변경은 투자자 확보에 난항을 겪고 있음을 시사하며, 전환가액 하향 조정은 투자 유치를 위한 불가피한 선택으로 해석된다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 110억 원
• 납입일: 2024년 10월 11일 (기존 2024년 9월 30일에서 변경)
• 전환가액: 4,410원 (기존 4,885원에서 변경)
• 만기일: 2027년 10월 11일
• 표면이자율: 연 2.0%
• 만기이자율: 연 5.0%
• 전환청구기간: 2025년 10월 11일부터 2027년 9월 11일까지
• 사채권자 조기상환청구권 (Put Option): 2025년 10월 11일부터 매 1개월마다 행사 가능
• 발행회사 및 제3자 매도청구권 (Call Option): 2025년 10월 11일부터 매 1개월마다 행사 가능, 발행금액의 70%까지 행사 가능

By the numbers

• 정정 횟수: 9회
• 전환가액 하향 조정폭: 9.7%
• 발행회사 및 제3자 최대 지분율 확보 가능성: 34.19%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)캐리의 잦은 정정 공시는 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 전환사채 발행 조건 변화에 대한 면밀한 분석이 필요하다."
• 소액주주: "잦은 납입일 변경은 불안감을 키운다. 회사는 투명하고 신속한 정보 공개를 통해 불확실성을 해소해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 대상 공시서류 및 최초 제출일
• 정정사항 (p. 2): 변경된 납입일, 전환가액, 옵션 행사 기간 등
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 3-4, 7-8): 조기상환청구권 및 콜옵션 행사 조건 및 일정
• 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우 (pp. 5, 8, 16-17): 전환사채 발행 대상(엑스오 1호 조합, 시애틀) 정보

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Disclaimer

위 답변은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.