(주)국전약품, 430억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

(주)국전약품은 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 430억원 규모의 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 23일 공시했다. 본 사채는 표면이자율 0.0%이며, 만기일은 2029년 8월 27일이다. 사채권자는 2026년 8월 27일부터 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리를 가진다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 (주)국전약품의 재무 건전성 및 미래 성장 동력 확보에 중요한 의미를 가진다. 성공적인 자금 조달을 통해 시설 투자 및 운영 자금 확보가 가능해지면서, 기업 경쟁력 강화 및 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

The big picture

(주)국전약품은 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신규 사업 진출, 시설 확충 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 특히, 최근 제약/바이오 업계의 경쟁 심화 및 급변하는 시장 환경 속에서 (주)국전약품의 이번 결정은 경쟁력 강화 및 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 430억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2029년 8월 27일
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 8월 27일부터 2029년 7월 27일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후인 2026년 8월 27일부터 매 3개월마다 행사 가능
• 자금 사용 목적: 시설자금 및 운영자금

By the numbers

• 사채 발행 규모: 43,000,000,000원
• 표면이자율: 0.0%
• 신주인수권 행사 비율: 100%
• 신주인수권 행사가액: 5,090원/주
• 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 수: 8,447,937주
• 발행할 주식 총수 대비 비율: 14.69%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 상승 추세 속에서 (주)국전약품이 성공적으로 자금을 조달했다는 점에서 긍정적이다. 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 (주)국전약품이 미래 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대된다."
• 제약/바이오 업계 전문가: "최근 제약/바이오 업계는 연구 개발 및 시설 투자 자금 조달의 중요성이 더욱 커지고 있다. (주)국전약품의 이번 결정은 시의적절하며, 향후 신약 개발 및 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차 제공
• 신주인수권부사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 일정, 자금 사용 목적 등 세부 정보 제공
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환청구권 행사 조건 및 절차 관련 정보 제공
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (pp. 6-8): 사채 발행 대상 및 금액 정보 제공
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 11): 기존 발행된 사채 및 신규 사채 발행에 따른 전환 가능 주식 수 정보 제공

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Disclaimer

본 문서는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단이며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 문서는 투자를 권유하는 내용이 아닙니다.