비나텍, 200억 규모 영구 전환사채 발행 결정

비나텍이 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 연구개발 및 제조시설 구축을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 발행을 결정했다. 표면이자율은 0.0%이며 만기일은 2054년 9월 2일이다.

Why it matters

이번 사채 발행은 비나텍이 차세대 에너지 저장 장치 사업에 박차를 가하기 위한 자금 조달의 일환으로, 투자자들에게는 비나텍의 성장 가능성에 투자할 기회를 제공한다.

The big picture

비나텍은 이번 투자를 통해 수소경제 시대 도래에 발맞춰 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 분야의 연구개발 및 생산능력을 확대하고 시장 경쟁력을 강화하려는 것으로 해석된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채
• 발행 규모: 200억 원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2054년 9월 2일
• 만기보장수익률: 최초 3년간 연복리 0.0%, 이후 매년 1%p씩 증가, 최대 20%
• 중도상환: 발행회사는 발행일로부터 36개월 후부터 매 3개월마다 중도상환 가능
• 매도청구권: 발행회사의 최대주주 및 지정인은 발행일로부터 12개월 후부터 36개월까지 매월 발행 당시 인수금액의 40% 한도 내에서 매도청구 가능

By the numbers

• 발행금액: 20,000,000,000원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기보장수익률: 최대 20%
• 매도청구권 행사 가능 기간: 발행일로부터 12개월 ~ 36개월
• 매도청구권 행사 한도: 발행 당시 인수금액의 40%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 사채 발행은 비나텍이 미래 성장 동력 확보를 위해 적극적으로 투자에 나서겠다는 의지를 보여주는 것"이라며, "장기적으로 기업 가치를 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 에너지 전문가: "수소경제 시대 도래와 함께 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 시장의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다"며, "비나텍의 이번 투자는 시장 선점을 위한 적극적인 행보로 해석될 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 (pp. 2-6): 사채 발행 조건 및 세부 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 사채 발행 대상 및 금액

Tags: #비나텍 #전환사채 #수소연료전지 #슈퍼커패시터 #투자유치 #성장동력 #에너지 #시장선점

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.