엔솔바이오사이언스, 10억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

엔솔바이오사이언스는 운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2029년 9월 20일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔솔바이오사이언스가 연구개발 및 운영에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

엔솔바이오사이언스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신약 개발 등 주요 사업에 박차를 가할 것으로 보인다. 특히, 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권 및 매수청구권 (콜옵션)을 포함시킴으로써 투자자들에게 투자 회수에 대한 유연성을 제공하고, 회사는 자금 조달의 효율성을 높였다는 분석이다.

Details

• 발행규모: 10억원
• 발행형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 만기일: 2029년 9월 20일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 6,300원
• 전환청구기간: 2025년 9월 20일부터 2029년 8월 20일까지

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 1,000,000,000원
• 전환가액: 6,300원/주
• 전환 가능 주식 수: 158,730주
• 발행 후 자본금 대비 비율: 1.47%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔솔바이오사이언스는 이번 전환사채 발행을 통해 연구개발 자금을 안정적으로 확보할 수 있게 되었다. 이는 향후 신약 개발 등 주요 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 바이오 업계 전문가: "엔솔바이오사이언스는 혁신적인 신약 개발 기술력을 보유한 기업으로, 이번 자금 조달을 통해 성장세에 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 발행 결정 내용을 간략하게 요약
• 전환사채 발행 결정 (pp. 3-6): 전환사채 발행 조건, 전환가액 결정 방식, 조기상환 및 콜옵션 조건 등 상세 내용

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Disclaimer

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