모아데이타, 70억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 모아데이타가 운영자금 확보를 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2028년 9월 20일이며, 표면이자율은 연 3%, 만기이자율은 연 7%다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 4,768,392주로, 주식 총수 대비 13.8%에 해당한다.

Why it matters

모아데이타의 이번 전환사채 발행은 신사업 추진을 위한 운영자금 확보를 목적으로 한다. 특히, 발행 조건에 조기상환청구권(Put Option)과 매수인의 매도청구권(Call Option)을 모두 포함하여 투자자들의 관심을 끌고 있다.

The big picture

모아데이타는 이번 자금 조달을 통해 신규 사업을 추진하고 시장 경쟁력을 강화할 계획이다. 전환사채 발행 조건은 투자자들에게 다양한 투자 기회를 제공할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 70억원
• 발행형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2028년 9월 20일
• 이자: 표면이자율 연 3%, 만기이자율 연 7% (3개월 복리)
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,468원
• 전환청구기간: 2025년 9월 20일 ~ 2028년 8월 20일

By the numbers

• 발행금액: 7,000,000,000원
• 표면이자율: 3%
• 만기이자율: 7%
• 전환가능 주식 수: 4,768,392주
• 주식 총수 대비 비율: 13.8%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "모아데이타의 이번 전환사채 발행은 성장 가능성이 높은 AI 분야 신사업 추진을 위한 자금 조달이라는 점에서 긍정적이다. 특히 조기상환청구권과 매수인의 매도청구권을 모두 포함한 발행 조건은 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 것으로 예상된다."
• 정보기술(IT) 전문가: "모아데이타가 AI 분야에서 어떤 신사업을 추진할지 주목된다. 이번 자금 조달을 통해 사업 확장과 기술 개발에 박차를 가할 것으로 보인다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차와 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 조기상환청구권(Put Option) 및 매수인의 매도청구권(Call Option) 등 세부 내용을 담고 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 본문 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.