라이프시맨틱스, 200억 규모 전환사채 발행 결정

헬스케어 플랫폼 기업 라이프시맨틱스가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채는 투자자가 원할 경우 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 이번 결정은 연구개발 및 신규 사업 추진에 필요한 자금을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.

Why it matters

라이프시맨틱스는 이번 전환사채 발행을 통해 헬스케어 플랫폼 사업 확장에 필요한 실탄을 확보하게 됐다. 특히 시가 하락에 따른 전환가액 조정 조항을 삭제하고 풋옵션(조기상환청구권) 조건을 변경하는 등 투자자에게 유리한 조건을 제시하여 자금 조달에 성공했다는 점에서 의미가 크다.

The big picture

국내 헬스케어 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 라이프시맨틱스는 이러한 시장 변화에 발맞춰 디지털 헬스케어 플랫폼 사업을 확대하고 있다. 이번 자금 조달은 라이프시맨틱스가 미래 성장 동력을 확보하고 시장 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 200억원
• 발행형태: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 사채만기일: 2027년 11월 15일
• 전환가액: 1,924원
• 전환비율: 100% (주식 1주당 액면가 500원)
• 전환청구기간: 2025년 11월 15일 ~ 2027년 10월 15일
• 자금 사용 목적: 기존 사업 및 신규 사업 추진에 필요한 연구개발 및 기타 운영자금

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억원
• 전환가능 주식 수: 10,395,010주
• 발행 후 예상되는 최대 지분율 변동: 20.63%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "라이프시맨틱스는 이번 전환사채 발행을 통해 성장을 위한 자금을 성공적으로 확보했다. 헬스케어 시장의 성장세와 더불어 라이프시맨틱스의 사업 전망도 긍정적으로 평가된다."
• 투자자: "라이프시맨틱스의 성장 가능성을 높게 평가하여 이번 전환사채에 투자를 결정했다. 풋옵션 등 투자자 보호 장치가 마련되어 있어 안정적인 투자처로 판단된다."

Key pages

• p. 2: 정정 사항 (전환에 관한 사항)
• p. 3: 전환가액 조정에 관한 사항 삭제
• pp. 4-5: 옵션에 관한 사항 (조기상환청구권, 매도청구권)
• pp. 11-12: 조기상환 청구권, 매도청구권 세부 내용
• p. 14: 사채발행 대상 법인 정보
• p. 15: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

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Disclaimer

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