한화리츠, 2조원 규모 유상증자 결정…장교동 빌딩 매입 자금 마련

한화리츠가 서울 장교동 한화빌딩 매입 자금 마련을 위해 약 2조원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔습니다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신규 자금은 장교동 빌딩 매입을 위한 단기 사채 상환 자금 등에 사용될 예정입니다.

Why it matters

이번 유상증자는 한화리츠가 대규모 자금 조달을 통해 우량 자산을 편입하고, 이를 바탕으로 수익성을 개선하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이번 유상증자의 성패와 향후 한화리츠의 실적에 주목할 필요가 있습니다.

The big picture

최근 리츠 시장은 금리 상승과 부동산 경기 침체 우려로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 한화리츠의 대규모 유상증자는 시장의 분위기를 반전시키고 투자 심리를 회복시키는 계기가 될 수 있을지 주목됩니다.

Details

• 유상증자 목적: 서울 장교동 한화빌딩 매입 자금 마련 (단기 사채 상환)
• 규모: 약 2조 원
• 방식: 주주배정 후 실권주 일반공모
• 신주 발행가액: 청약일 전 주가를 기준으로 확정 예정 (할인율 5.0% 적용)
• 일정:
  • 신주배정기준일: 2024년 9월 30일
  • 구주주 청약: 2024년 11월 11일 ~ 12일
  • 일반공모 청약: 2024년 11월 14일 ~ 15일
  • 납입일: 2024년 11월 19일
• 대표주관회사: 한국투자증권
• 인수회사: NH투자증권, 하나증권, 한화투자증권, SK증권

By the numbers

• 유상증자 규모: 약 2조 원
• 발행 주식 수: 109,000,000주
• 1주당 액면가: 500원
• 할인율: 5.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 유상증자는 한화리츠가 어려운 시장 상황 속에서도 공격적인 투자를 통해 성장 동력을 확보하려는 의지를 보여주는 것"이라고 평가했습니다.
• 부동산 전문가: "장교동 한화빌딩은 도심에 위치한 우량 자산으로, 한화리츠의 포트폴리오 다변화와 수익성 개선에 기여할 것"이라고 전망했습니다.

Key pages

• 개요 (p. 4): 유상증자 결정의 주요 내용 요약
• 신주 발행가액 산정 방법 (pp. 5-8): 발행가액 산정 방식 및 일정 상세 설명
• 신주의 배정 방법 (pp. 8-9): 구주주 청약, 초과청약, 일반공모 청약 방식 설명
• 신주인수권증서에 관한 사항 (p. 9): 신주인수권증서 발행 및 상장 계획 안내

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Disclaimer

본 기사는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.