캐리, 전환사채 발행 결정 13차례 정정… 납입일은 10월 29일로 확정

코스닥 상장사 캐리가 전환사채 발행 결정을 13차례나 정정 공시하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 최초 6월 13일 공시 이후 발행 대상, 금액, 납입일 등이 수차례 변경되었으며, 최종적으로 110억 원 규모의 전환사채를 블루원성장조합을 대상으로 10월 29일 납입받는 것으로 확정되었습니다.

Why it matters

잦은 정정 공시는 투자자들에게 불확실성을 증폭시키고 기업 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 자금 조달 계획의 변경은 기업 경영 상황에 대한 의문을 불러일으킬 수 있습니다.

The big picture

캐리는 전환사채 발행을 통해 신규 사업 자금을 조달하려는 것으로 보입니다. 그러나 발행 과정에서 여러 차례 난항을 겪으며 투자 유치에 어려움을 겪고 있는 것으로 추측됩니다.

Details

• 발행 금액: 110억 원
• 발행 대상: 블루원성장조합 (최대주주 및 특수관계인, 회사 임직원으로 구성)
• 납입일: 2024년 10월 29일
• 만기일: 2027년 10월 29일
• 표면이자율: 연 2.0%
• 만기이자율: 연 5.0%
• 전환가액: 4,175원 (액면가 500원)
• 전환 가능 기간: 2025년 10월 29일 ~ 2027년 9월 29일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 1개월마다 행사 가능
• 매도청구권(콜옵션): 발행일로부터 1년 후부터 매 1개월마다 행사 가능 (발행회사 및 제3자)

By the numbers

• 정정 공시 횟수: 13회
• 전환가액 할인율: 약 10% (액면가 대비)
• 조기상환청구권 행사 가능 시점: 2025년 10월 29일부터
• 매도청구권 행사 가능 시점: 2025년 10월 29일부터

What they’re saying

• 투자 전문가: "잦은 정정 공시는 투자 심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 캐리는 전환사채 발행 과정에서 발생한 문제점을 명확히 해명하고 투자자들의 불안감을 해소해야 합니다."
• 소액주주: "회사의 자금 조달 계획이 불투명하고 불안정해 보입니다. 소액주주 보호를 위한 대책 마련이 필요합니다."

Key pages

• p. 2: 정정 사항 요약
• pp. 9-10: 전환에 관한 사항 (전환가액 조정, 옵션)
• pp. 12-13: 조기상환청구권, 콜옵션 상세 내용
• p. 14: 사채 발행 대상 정보

Tags: #캐리 #전환사채 #정정공시 #투자유치 #콜옵션 #조기상환청구권 #블루원성장조합 #313760

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 해석에 따라 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원본 문서를 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.