오픈놀, 120억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 오픈놀이 2024년 10월 18일 만기를 목표로 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 오픈놀의 자금 조달 계획과 향후 성장 전략을 가늠할 수 있는 중요한 지표입니다. 특히 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적은 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

오픈놀은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 것으로 예상됩니다. 특히 전환사채에 포함된 콜옵션과 풋옵션 조건은 투자자와 기업 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요소로 분석됩니다.

Details

• 발행 조건: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 0.0%로 2029년 10월 18일 만기 예정
• 전환 가격: 이사회 결의일 전일 기준 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, 최근일 가중산술평균주가, 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액에 20.00% 할증된 가격
• 전환 청구 기간: 2025년 10월 18일부터 2029년 9월 18일까지
• 조기상환청구권(풋옵션): 2026년 10월 18일부터 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권(콜옵션): 2025년 10월 18일부터 1개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행 금액: 120억원
• 표면 이자율: 0.0%
• 만기 이자율: 0.0%
• 만기: 2029년 10월 18일
• 전환 가능 주식 수: 1,987,083주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "오픈놀의 이번 전환사채 발행은 저금리 시대에 성장 자금을 효율적으로 조달하려는 전략으로 판단됩니다. 특히 콜옵션과 풋옵션 조건은 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다."
• IT 업계 전문가: "오픈놀은 이번에 확보한 자금을 바탕으로 핵심 사업 분야의 경쟁력 강화와 신규 사업 진출에 적극적으로 나설 것으로 예상됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차와 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-8): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 투자자 정보 등 세부 정보가 담겨 있습니다.

Tags: #오픈놀 #전환사채 #풋옵션 #콜옵션 #자금조달 #투자

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.