에코프로비엠, 920억 규모 신종자본증권 발행...운영자금 확보 나서

2차전지 소재 기업 에코프로비엠이 운영자금 조달을 위해 920억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10월 28일 공시했다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년짜리 무기명식 이권부 무보증 사채로, 발행 대상은 한국투자증권, 대신증권, 키스플러스제이십구차, 필릭스에코비 등 4개 기관투자자다.

Why it matters

에코프로비엠의 이번 신종자본증권 발행은 급증하는 2차전지 소재 수요에 대응하기 위한 자금 확보 차원에서 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 최근 전기차 시장의 급성장으로 2차전지 및 소재 수요가 폭발적으로 늘어나면서 에코프로비엠은 공격적인 증설 투자를 진행해왔다. 이 과정에서 차입금 규모가 늘어나면서 재무 건전성에 대한 우려가 제기되기도 했다. 이번 신종자본증권 발행은 이러한 우려를 완화하고 재무구조 개선에 기여할 것으로 예상된다.

The big picture

에코프로비엠은 이번 신종자본증권 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 2차전지 소재 생산능력 확대에 더욱 박차를 가할 것으로 보인다. 특히, 최근 글로벌 완성차 업체들과의 대규모 수주 계약 체결이 이어지고 있는 만큼 안정적인 자 fund를 기반으로 시장 지배력을 더욱 공고히 하겠다는 전략이다.

Details

• 발행규모: 920억원
• 증권종류: 국내 무기명식 이권부 무보증 사채(채권형 신종자본증권)
• 만 기: 30년 (2054년 10월 29일)
• 표면이자율: 6.638% (만기까지 유지되는 고정금리가 아닌, 특정 조건에 따라 변동 가능한 구조)
• 이자지급: 매 3개월마다 후급 (1월 29일, 4월 29일, 7월 29일, 10월 29일)
• 발행방법: 사모
• 자금사용목적: 운영자금

By the numbers

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 에코프로비엠의 주가 변동성이 커지면서 투자자들의 불안감이 높아진 상황에서 이번 신종자본증권 발행은 재무 건전성을 개선하고 시장의 신뢰를 회복하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 경제 전문가: "글로벌 2차전지 시장 경쟁이 치열해지는 가운데 에코프로비엠이 선제적인 투자를 통해 시장 선도 입지를 굳건히 하려는 의지를 보여주는 행보"

Key pages

• 개요 (p. 2): 발행 결정의 배경 및 목적, 주요 조건 요약
• 사채의 이율 (pp. 3-5): 이자 지급 방식, 이자율 변동 가능성, 조기상환 및 만기 연장 조건 등 상세 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 6): 사모 발행 대상 기관 및 각 기관별 투자 금액 정보

Tags: #에코프로비엠 #신종자본증권 #2차전지소재 #운영자금 #재무구조개선

Disclaimer

본 답변은 제공된 정보만을 바탕으로 작성되었으며, 실제 사실과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 신중하게 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 조언이 아님을 알려드립니다. 자세한 내용은 에코프로비엠에서 발표한 공식 자료를 참고하시기 바랍니다.