아티스트유나이티드, 140억 규모 전환사채 발행 결정

아티스트유나이티드가 운영자금 확보를 위해 140억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 0%이며, 만기일은 2029년 11월 4일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%이다. 전환가액은 16,401원으로, 전환청구기간은 2025년 11월 4일부터 2029년 10월 4일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아티스트유나이티드의 신규 사업 진출을 위한 운영자금 확보 차원에서 이루어졌다. 특히 전환사채 발행 조건과 옵션 내용에 따라 회사의 재무 상태 및 주주 가치에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

아티스트유나이티드는 이번 전환사채 발행을 통해 커머스, 콘텐츠 배급 및 투자 등 신규 사업 진출에 필요한 자금을 확보하고, 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 조건:
  • 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  • 발행 금액: 140억원
  • 표면이자율: 0%
  • 만기이자율: 0%
  • 만기일: 2029년 11월 4일
  • 전환 가능 주식: 기명식 보통주
  • 전환비율: 100%
  • 전환가액: 16,401원
  • 전환청구기간: 2025년 11월 4일 ~ 2029년 10월 4일
• 특이사항:
  • 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 행사 가능하며, 조기상환 수익률은 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)
  • 매도청구권(Call Option): 2025년 11월 4일부터 2026년 11월 4일까지 매 1개월마다 행사 가능하며, 전자등록 총액의 23.49%까지 청구 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 140억원
• 전환가액: 16,401원
• 전환 가능 주식 수: 약 85만 3606주
• 조기상환 수익률: 연 0.0%
• 매도청구권 행사 가능 금액: 최대 32억 8860만원 (전자등록 총액의 23.49%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아티스트유나이티드가 이번 전환사채 발행을 통해 신규 사업 추진을 위한 자금을 성공적으로 조달했다. 향후 신규 사업의 성패가 주가 흐름에 중요한 변수로 작용할 것이다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행 조건과 옵션 내용을 꼼꼼히 살펴봐야 한다. 특히 조기상환청구권과 매도청구권 행사 가능성 및 그에 따른 주가 변동 가능성을 고려해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 목차를 확인할 수 있다.
• 전환사채 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건, 옵션 내용, 자금 사용 목적 등 세부 정보를 확인할 수 있다.

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Disclaimer

위 답변은 주어진 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.