큐라티스, 150억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

큐라티스는 운영자금 확보를 위해 150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 31일 공시했다. 만기일은 2030년 2월 5일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따라 발행되는 주식은 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 933원이다. 전환청구기간은 2026년 2월 5일부터 2030년 1월 5일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 큐라티스가 결핵백신 임상시험 등 연구개발 및 운영 자금을 확보하기 위한 것이다. 이는 큐라티스의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다.

The big picture

큐라티스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 현재 진행 중인 결핵백신 임상시험에 박차를 가하고, 새로운 성장 동력을 확보하는 데 주력할 것으로 예상된다.

Details

• 발행사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행금액: 150억원
• 만기일: 2030년 2월 5일
• 이자율: 표면이자율 0%, 만기이자율 0%
• 전환가능 주식: 기명식 보통주
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 933원
• 전환청구기간: 2026년 2월 5일 ~ 2030년 1월 5일

By the numbers

• 발행금액: 15,000,000,000원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 933원
• 전환청구 가능 주식 수: 16,077,170주
• 기발행주식총수 대비 비율: 46.69%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "큐라티스가 이번 전환사채 발행을 통해 연구개발 및 운영 자금을 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 결핵백신 임상시험 진행에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다."
• 제약업계 전문가: "큐라티스는 차세대 결핵백신 개발 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있다. 이번 자금 조달을 통해 큐라티스가 글로벌 결핵백신 시장에서 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 1: 목차, 전환사채 발행 결정 내용 요약
• pp. 2-5: 전환사채 발행 조건 및 조기상환 청구권 관련 세부 내용
• pp. 6-7: 조기상환 청구 방법 및 절차, 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
• p. 8: 조달자금의 구체적 사용 목적, 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #큐라티스 #전환사채 #결핵백신 #임상시험 #운영자금

Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 큐라티스의 실적 및 향후 계획 등은 예측과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.