한울반도체, 자기전환사채 공개매각으로 110억원 자금 조달 나서

코스닥 상장 반도체 기업 한울반도체가 보유 중인 자기전환사채를 공개매각 방식으로 처분하여 110억원 규모의 운영자금 확보에 나선다.

Why it matters

한울반도체의 이번 결정은 최근 반도체 업황 악화 속에서 자금 유동성을 확보하고 경영 안정성을 도모하기 위한 전략으로 풀이된다.

The big picture

전환사채는 채권자가 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있는 사채로, 주식 전환 시 기존 주주들의 지분 가치 희석 우려가 따른다. 한울반도체는 자기전환사채를 매각함으로써 이러한 주주 가치 희석 가능성을 차단하고 재무 건전성을 강화하려는 의도로 해석된다.

Details

• 한울반도체는 2024년 11월 15일 이사회 결의를 통해 보유 중인 자기전환사채를 공개매각하기로 결정했다.
• 매각 대상은 2023년 7월 21일 발행된 총 85억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부다.
• 공개매각은 경쟁입찰 방식으로 진행되며 최저 입찰 금액은 110억원으로 설정되었다.
• 매각 공고는 2주간 게시될 예정이며, 최종 매각 금액은 입찰 결과에 따라 확정될 예정이다.
• 한울반도체는 매각을 통해 확보한 자금을 운영자금 등으로 활용할 계획이다.

By the numbers

• 매각 대상 사채: 85억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 최저 입찰 금액: 110억원
• 예상 자금 조달 규모: 110억원 이상
• 전환비율: 100%
• 보고일 현재 전환가액: 1,957원/주
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 4,343,382주
• 주식총수 대비 비율: 15.53%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 인상 및 경기 침체 우려로 자금 조달 시장이 경색된 상황에서 한울반도체의 공개매각 결정은 불가피한 선택으로 보인다. 성공적인 매각을 통해 재무 구조를 개선하고 투자자들의 신뢰를 회복하는 것이 중요하다."
• 회사 관계자: "이번 자기전환사채 매각은 회사의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력 확보를 위한 전략적 선택이다. 확보된 자금을 기반으로 연구개발 투자를 확대하고 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것이다."

Key pages

• p. 2: 자기전환사채 매도 결정에 대한 개요 및 매각 조건
• p. 3: 매각 목적, 전환에 관한 사항, 매수자에 관한 사항 등 상세 정보

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 매각 결과 및 향후 사업 전망은 변동될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.