제이스코홀딩스, 400억 규모 전환사채 발행 결정

제이스코홀딩스는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 400억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 11월 19일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 제이스코홀딩스가 시설투자 자 funds 및 채무 부담을 해소하고, 향후 사업 확장을 위한 발판을 마련하기 위한 것으로 풀이된다. 특히, 전환사채 발행 조건에 포함된 콜옵션 행사 가능성은 최대주주 등의 지배력 강화 가능성을 시사한다.

The big picture

최근 철강 업황 악화에도 불구하고 제이스코홀딩스는 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력 확보에 나서고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 경영 전략의 일환으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 발행금액 400억원, 만기일 2027년 12월 20일, 표면이자율 5%, 만기이자율 8.5%
• 자금 사용 목적: 운영자금 70억원, 채무상환자금 330억원
• 전환가액: 1,915원
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매월 가능
• 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 매월, 발행회사 또는 지정자가 200억원 한도 내에서 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 400억원
• 표면이자율: 5%
• 만기이자율: 8.5%
• 전환가액: 1,915원
• 전환 가능 주식수: 20,887,728주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 75.75%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 주식시장 침체로 자금 조달이 어려운 상황에서 제이스코홀딩스가 비교적 유리한 조건으로 전환사채 발행에 성공한 것으로 보인다. 다만, 콜옵션 행사에 따른 주주가치 희석 가능성은 주의깊게 지켜봐야 할 부분이다."
• 회사 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 재무구조 개선 및 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 사용할 계획이다. 앞으로도 지속적인 성장과 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 등 세부 사항을 확인할 수 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-7): 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 세부 정보를 제공합니다.

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 정보의 정확성 및 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행하시기 바랍니다.