엔켐, 2,500억원 규모 전환사채 발행 결정... 북미 및 유럽 시설 투자 가속화

엔켐이 2,500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 발행을 결정했다. 조달된 자금은 북미 및 유럽 지역의 전해액 생산시설 확충과 원재료 확보에 사용될 예정이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔켐의 공격적인 해외 시장 진출 전략을 보여주는 것으로, 향후 글로벌 2차전지 전해액 시장에서의 입지 강화가 기대된다.

The big picture

전기차 시장의 급성장에 따라 2차전지 및 그 핵심 소재인 전해액 수요 또한 빠르게 증가하고 있다. 엔켐은 이러한 시장 상황에 발맞춰 선제적인 투자를 통해 글로벌 리더로 도약하고자 한다.

Details

• 발행 규모: 2,500억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
• 만기일: 2029년 11월 29일
• 표면이자율: 1.0% (만기이자율 3.0%)
• 전환가액: 140,800원
• 전환청구기간: 2024년 12월 29일 ~ 2029년 10월 29일
• 자금 사용 목적:
  • 북미(조지아, 테네시, 온타리오) 및 유럽(폴란드, 헝가리, 프랑스) CAPA 증설 (2,000억원)
  • 리튬염 등 원재료 매입 (500억원)
• 주요 조건:
  • 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 24개월 후부터 3개월마다 행사 가능, 조기상환율 연 3.0% (3개월 복리)
  • 전환가액 조정: 유상증자, 주식배당 등에 따른 조정, 시가 하락에 따른 조정 (최저 조정한도: 발행가액의 80%)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 250,000,000,000원
• 전환가액: 140,800원
• 전환에 따라 발행될 주식 수: 1,775,568주
• 주식총수 대비 비율: 7.76%
• 시설 투자 금액: 200,000,000,000원
• 운영 자금: 50,000,000,000원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔켐의 이번 전환사채 발행은 성장성에 대한 시장의 높은 기대를 반영한다. 성공적인 자금 조달을 통해 계획된 투자가 차질 없이 진행될 경우, 엔켐은 글로벌 전해액 시장 선두 주자로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것이다."
• 2차전지 업계 전문가: "전기차 시장의 확대와 함께 2차전지 소재 시장 역시 급성장하고 있다. 엔켐은 선제적인 투자를 통해 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있으며, 이는 향후 기업 가치 상승으로 이어질 가능성이 높다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 요약 (전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등)
• pp. 7-8: 조기상환청구권 (Put Option) 행사 조건 및 절차
• pp. 9-10: 전환청구권 행사 조건 및 절차
• p. 11: 조달 자금 사용 계획 세부 내역

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 미래 예측적인 내용은 불확실성을 내포하고 있으며 실제 결과와 다를 수 있습니다.