엔솔바이오사이언스, 15억 규모 전환사채 발행 결정...조기상환 조건 변경

엔솔바이오사이언스는 운영자금 조달을 위해 마그나 GREEN 펀드를 대상으로 15억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 11월 22일 공시했다. 이번 정정 공시를 통해 조기상환 청구 기간 및 콜옵션 행사 가능 기간 등 일부 조건이 변경되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔솔바이오사이언스가 연구개발 및 운영에 필요한 자 funds를 조달하기 위한 것이다. 특히 조기상환 조건 변경은 투자자와 발행 회사 간의 이해관계를 조정하려는 의도로 풀이된다.

The big picture

엔솔바이오사이언스는 만성 및 희귀 면역질환 신약 개발을 주력으로 하는 바이오 기업이다. 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 더욱 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 15억원
• 만期일: 2029년 8월 27일
• 표면이자율: 0.00% (만기일시상환)
• 전환가액: 5,830원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 8월 27일 ~ 2029년 7월 27일
• 조기상환 청구기간: 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지
• 콜옵션 행사기간: 2025년 8월 27일 ~ 2026년 8월 27일 (매 3개월마다)

By the numbers

• 발행금액: 1,500,000,000원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 전환가능 주식수: 257,289주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 2.38%

What they’re saying

• 투자 전문가: "엔솔바이오사이언스의 신약 개발 가능성을 높게 평가하며, 이번 전환사채 발행으로 연구 자금 확보에 성공했다. 다만, 조기상환 조건 변경은 투자자에게 불리하게 작용할 수 있는 요소이다."
• 제약업계 관계자: "엔솔바이오사이언스는 탄탄한 기술력을 바탕으로 성장하고 있는 기업이다. 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 1: 정정 공시의 목적과 정정된 내용을 요약적으로 보여줍니다.
• pp. 9-10: 조기상환 청구 기간, 콜옵션 행사 기간 등 변경된 조건을 자세히 설명합니다.
• p. 11: 조달된 자금의 구체적인 사용 계획을 보여줍니다.

Tags: #엔솔바이오사이언스 #전환사채 #조기상환 #콜옵션 #신약개발 #운영자금 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 해석상 오류가 있을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문 자료를 참고하시기 바랍니다.