롯데에너지머티리얼즈, 1,500억 규모 영구사모채 발행

롯데에너지머티리얼즈가 1,500억원 규모의 영구사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다. 이번 사채 발행은 자회사인 롯데이엠글로벌의 보통주식 취득을 위한 자금 조달 목적이다.

Why it matters

이번 사채 발행은 롯데에너지머티리얼즈가 자회사 투자를 통해 사업 확장을 꾀하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 영구채 발행을 통해 자본 확충 효과를 노린 점이 주목할 만하다.

The big picture

롯데에너지머티리얼즈는 이번 사채 발행을 통해 전기차 배터리 소재 사업 경쟁력 강화에 나설 것으로 예상된다. 자회사 투자를 통한 시장 지배력 확대와 수익성 개선을 기대할 수 있다.

Details

• 발행 금액: 1,500억원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채
• 발행 대상: 스틱스페셜시츄에이션윈(유) (자회사의 주요출자자)
• 만기일: 거래종결일 다음 날로부터 30년 (2055년 2월 25일)
• 이자 지급: 매 3개월마다 표면이자율의 1/4 지급 (발행일로부터 6년간 이자율 0%, 7년째 8%, 이후 매년 직전 연도 이자율 + 1.0%, 최대 20%)
• 중도상환: 발행일 다음 날로부터 6년째 되는 날 또는 그 후 매 이자지급일에 발행회사가 중도 상환 가능

By the numbers

• 발행 금액: 150,000,000,000원
• 이자율: 최대 20%
• 만기: 30년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "롯데에너지머티리얼즈가 자회사에 대한 투자를 통해 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 노리는 전략으로 풀이된다."
• 배터리 업계 전문가: "전기차 시장 성장에 따라 배터리 소재 수요가 급증하고 있는 가운데, 롯데에너지머티리얼즈의 공격적인 투자가 향후 시장 주도권 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 목차. 문서의 전체적인 내용 파악 가능.
• p. 2: 회사 개요 및 보고서 제출일 확인 가능.
• pp. 3-5: 사채 발행 조건 상세 내용 확인 가능.
• p. 6: 자금 조달 목적 및 발행 대상 정보 확인 가능.

Tags: #롯데에너지머티리얼즈 #영구사모채 #자회사투자 #배터리소재 #롯데이엠글로벌

Disclaimer

본 기사는 "주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 실제 사채 발행 조건 및 일정 등은 변동될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서를 포함한 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.