KS인더스트리, 에스앤씨코스앤드트레이딩 인수 위해 61억 전환사채 발행

KS인더스트리가 화장품 제조 및 온라인 정보 제공 업체인 에스앤씨코스앤드트레이딩 인수 자금 마련을 위해 61억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 KS인더스트리가 신규 사업 진출을 위해 본격적으로 자금 조달에 나섰다는 점에서 의미가 크다. 특히 전환사채 발행 대상자가 에스앤씨코스앤드트레이딩의 기존 주주들이라는 점에서 인수 자금 지급과 동시에 경영권 확보 수순을 밟는 것으로 풀이된다.

The big picture

KS인더스트리는 이번 에스앤씨코스앤드트레이딩 인수를 통해 화장품 사업 진출을 본격화하고 사업 다각화를 통한 새로운 성장 동력을 확보하려는 것으로 분석된다. 특히 에스앤씨코스앤드트레이딩이 보유한 화장품 제조 기술과 온라인 유통망을 확보함으로써 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

Details

• 발행금액: 6,100,000,000원
• 발행일: 2024년 11월 27일
• 만기일: 2027년 11월 27일
• 표면이자율: 0.00% (만기보장수익율 1.67%)
• 전환가액: 2,126원
• 전환비율: 100% (전환가액으로 전환 시 발행 주식 수: 2,869,234주)
• 전환청구기간: 2025년 11월 27일 ~ 2027년 10월 26일
• 납입일: 2024년 11월 27일

By the numbers

• 발행금액: 61억원
• 만기보장수익율: 1.67%
• 전환가액: 2,126원
• 전환 가능 주식 수: 2,869,234주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 55.12%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 IPO 시장 침체로 인해 비상장 기업 인수합병 시장이 활성화되고 있다"며 "KS인더스트리의 이번 에스앤씨코스앤드트레이딩 인수는 이러한 흐름을 반영하는 것으로 보인다"고 분석했다.
• 화장품 업계 관계자: "KS인더스트리가 에스앤씨코스앤드트레이딩 인수를 통해 화장품 사업에 진출하는 것은 긍정적"이라며 "다만, 치열한 경쟁 속에서 시장에 안착하기 위해서는 차별화된 제품과 마케팅 전략이 필요할 것"이라고 조언했다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 정정 사유
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-8): 발행 조건, 자금 사용 목적, 인수 대상 회사 정보 등 세부 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 전환사채 발행 대상자 정보
• 납입방법이 "기타"인 경우 (p. 7): 전환사채 납입 방법 상세 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 조기상환청구권 관련 내용

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Disclaimer

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