뉴로메카, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

로봇 제조업체 뉴로메카가 운영 및 시설 자금 조달을 위해 100억원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채는 포스코홀딩스 CVC 2호 신기술투자조합을 대상으로 사모 방식으로 발행됩니다.

Why it matters

뉴로메카의 이번 전환사채 발행은 회사의 성장을 위한 자금 조달 전략의 일환으로, 로봇 산업 성장에 발맞춰 사업을 확장하고 미래 경쟁력을 강화하려는 의도로 해석됩니다.

The big picture

로봇 산업은 급성장하고 있으며, 뉴로메카는 국내 협동 로봇 시장의 선두 주자 중 하나입니다. 이번 투자 유치는 뉴로메카의 성장 가능성을 인정받은 것으로, 향후 시장 지배력을 확대하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 발행 대상: 포스코홀딩스 CVC 2호 신기술투자조합
• 사채 만기일: 2029년 12월 3일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 105.1205%
• 전환가액: 23,931원 (액면가액 500원)
• 전환청구기간: 2025년 12월 3일 ~ 2029년 11월 3일
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 원자재 구입, 인건비 및 연구개발비, 해외 시장 확대 (85억원)
  • 시설자금: 포항공장 설비 구축 (15억원)
• 조기상환청구권(풋옵션): 발행일로부터 24개월 후부터 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권(콜옵션): 발행일로부터 12개월 후부터 24개월까지 매월 행사 가능 (최대 20억원)

By the numbers

• 전환사채 규모: 100억원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 105.1205%
• 전환가액: 23,931원
• 조기상환 가능 시점: 발행일로부터 24개월 후
• 매도청구권 행사 가능 시점: 발행일로부터 12개월 후

What they’re saying

• 투자업계 관계자: "뉴로메카는 높은 기술력을 바탕으로 협동 로봇 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 이번 투자 유치를 통해 사업 확장에 더욱 박차를 가할 것으로 예상된다."
• 로봇 산업 전문가: "뉴로메카는 협동 로봇뿐만 아니라 자율주행 로봇 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 이번 투자는 뉴로메카의 미래 성장 가능성을 높게 평가한 결과다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 자금 사용 목적, 조기상환 및 매도청구권 등 세부 정보

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Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정해야 합니다.