아주스틸, 재무구조 개선 위해 300억원 규모 전환사채 발행 결정

아주스틸은 재무 건전성 강화 및 운영자금 확보를 위해 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 2024년 12월 6일에 공시된 내용을 일부 정정한 것으로, 전환가액 조정 방식 및 조기상환 청구 관련 내용 등이 변경되었다.

Why it matters

이번 아주스틸의 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 최근 철강 업황 악화로 인해 어려움을 겪고 있는 아주스틸이 이번 자금 조달을 통해 재무구조를 개선하고 경영 불확실성을 해소할 수 있을지 주목된다.

The big picture

최근 글로벌 경기 둔화 우려 속에 철강 수요가 감소하고 가격 경쟁이 심화되면서 국내 철강 업계는 어려움을 겪고 있다. 아주스틸 역시 실적 부진과 재무 부담 증가로 어려움을 겪고 있는 상황에서, 이번 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선과 미래 성장 동력 확보에 나선 것으로 풀이된다.

Details

• 발행 규모: 300억원
• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 연 1%
• 만기이자율: 연 3% (분기단위/연 복리)
• 만기일: 2027년 12월 11일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 4,232원 (변동 가능)
• 전환청구기간: 2025년 12월 11일부터 2027년 11월 11일까지
• 조기상환청구권: 2026년 12월 11일부터 매 3개월마다 가능

주요 변경 사항:

• 전환가액 조정 방식 변경: 기존 매 7개월에서 매 6개월로 변경
• 조기상환 청구 가능일 변경: 2026년 01월 19일에서 2026년 12월 11일로 변경
• 조기상환 청구 기간 명시: 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지

By the numbers

• 발행 금액: 300억 원
• 표면이자율: 1%
• 만기이자율: 3%
• 전환가액: 4,232원
• 전환 가능 주식 수: 약 708만 8,846주 (기발행 주식 총수의 약 40.05%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 주식시장 침체로 자금 조달이 어려운 상황에서 전환사채 발행은 불가피한 선택으로 보인다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주가에 부담으로 작용할 수 있다."
• 철강업계 전문가: "글로벌 경기 둔화 우려가 지속되면서 철강 업황의 불확실성이 커지고 있다. 이번 자금 조달을 통해 재무구조를 개선하고 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나서야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사유와 주요 변경 내용 요약
• 전환사채 발행 결정 (pp. 4-7): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환가액 조정 방식 등 세부 내용
• 조기상환청구권 (p. 8): 조기상환 청구 조건 및 절차

Tags: #아주스틸 #전환사채 #재무구조개선 #운영자금 #철강

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