엑스플러스, 300억 원 규모 전환사채 발행 결정... 운영 및 신사업 확대 자금 활용

엑스플러스가 운영 및 신사업 확대를 위해 300억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 나인원벤처스를 대상으로 발행되며, 만기일은 2028년 2월 20일, 표면이자율은 4.0%, 만기이자율은 4.0%다. 전환에 따른 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주이며, 전환비율은 100.0%, 전환가액은 615원이다. 전환청구기간은 2026년 2월 20일부터 2028년 1월 20일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엑스플러스가 신사업 추진 및 운영 자금을 확보하기 위한 전략적 결정이다. 성공적인 자금 조달을 통해 엑스플러스는 향후 성장 동력 확보에 박차를 가할 것으로 예상된다.

The big picture

엑스플러스는 이번 전환사채 발행을 통해 디자인 연구개발, 신규 IP 확보, 제품 제조 등 사업 확장에 필요한 자금을 확보하고 경쟁력 강화에 나설 것으로 보인다. 특히, 전환사채 발행으로 유입되는 자금은 엑스플러스의 중장기 성장 전략을 뒷받침하는 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

Details

• 발행대상: 나인원벤처스(주)
• 발행 목적: 운영 및 신사업 확대 자금
• 전환가액 조정: 유상증자, 주식배당, 합병, 분할 등의 경우 전환가액 조정 가능하며, 시가 하락에 따라 최초 전환가액의 70%까지 조정 가능
• 조기상환청구권: 인수인은 전자등록금액의 100% 한도 내에서 조기상환청구권 행사 가능 (단, 발행회사의 매도청구권 행사 가능 기간에는 전자등록금액의 30%로 제한)
• 매도청구권: 발행회사는 발행일로부터 1년 후부터 1년 동안 매월 20일, 사채권자별 보유 권면금액의 30% 이내에서 매도청구권 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 300억 원
• 표면/만기이자율: 4.0%
• 전환비율: 100.0%
• 전환가액: 615원
• 전환청구기간: 2026년 2월 20일 ~ 2028년 1월 20일
• 만기일: 2028년 2월 20일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 엑스플러스의 성장성을 높게 평가한 결과로 해석된다. 조달된 자금을 바탕으로 엑스플러스가 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다."
• 엑스플러스 관계자: "이번 자금 조달을 통해 계획된 신사업을 추진하고, 회사의 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것이다. 투자자들의 기대에 부응하는 성과를 만들어낼 수 있도록 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사유 및 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-7): 발행 조건, 전환가액 조정, 옵션 (조기상환청구권, 매도청구권), 기한이익 상실 등 상세 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건 및 절차 세부 설명

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.