하이소닉, 운영자금 확보 위해 35억 규모 전환사채 발행 결정

(주)하이소닉은 운영 및 시설 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 16일 공시했다. 이번 결정은 2024년 10월 8일에 발표된 내용을 일부 정정한 것이다.

Why it matters

하이소닉의 이번 결정은 회사의 자금 조달 계획과 향후 사업 방향을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히, 전환사채 발행 조건과 그 배경에 대한 분석은 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

하이소닉은 이번 전환사채 발행을 통해 이차전지 부품 설비 투자 및 운영 자금을 확보하고자 한다. 이는 최근 이차전지 시장의 높은 성장세에 발맞춰 공격적인 투자를 통해 시장 경쟁력을 강화하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 규모: 35억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 시설자금 20억원, 운영자금 15억원
• 전환 가액: 주당 3,135원 (2024년 12월 16일 정정)
• 전환 청구 기간: 2025년 10월 11일 ~ 2027년 9월 11일
• 주요 조건: 조기상환청구권 (Put Option) 및 매도청구권 (Call Option) 부여

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 35억원으로, 이는 하이소닉의 2023년 말 자기자본 대비 약 22.6%에 해당하는 규모이다.
• 전환사채 발행으로 인해 발행 가능한 주식 수는 1,116,427주이며, 이는 기존 발행 주식 총수 대비 약 7.09%에 해당한다.

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "최근 이차전지 관련 기업들의 주가 상승세가 이어지면서 하이소닉의 이번 전환사채 발행은 투자자들에게 매력적인 투자 기회로 여겨질 수 있다. 다만, 전환사채 발행 조건과 시장 상황 변화에 따른 리스크 요인을 면밀히 분석해야 한다."
• 하이소닉 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 이차전지 부품 설비 투자 및 운영 자금으로 사용될 예정이며, 이를 통해 회사의 성장 동력을 확보하고 미래 성장을 위한 발판을 마련할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용 확인
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-11): 발행 조건 및 사유, 전환 가액, 청구 기간, 조기상환/매도청구권 등 세부 내용 확인
• [이해관계인의 연대보증에 관한 사항] (p. 11): ㈜에이치에스홀딩스의 연대보증 내용 확인
• 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 (pp. 11-12): 사모 전환사채 발행 대상 확인
• 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 (p. 12): 기존 발행된 전환사채 현황 확인

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Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 신중하게 이루어져야 하며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.