나노캠텍, 30억 규모 전환사채 발행 결정... 투자자는?

나노캠텍이 30억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했습니다. 발행 대상은 사모투자합자회사인 '에이비즈 제1호 사모투자합자회사'이며, 전환가액은 주식 시가에 따라 변동될 수 있지만 최저 574원으로 설정되었습니다. 특히 이번 CB에는 발행회사와 투자자 모두에게 특정 조건에 따라 조기 상환을 청구할 수 있는 옵션이 포함되어 있어 눈길을 끕니다.

Why it matters

이번 CB 발행은 나노캠텍의 자금 조달 전략과 향후 주가 흐름에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사안입니다. 특히, 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option) 조항은 투자자와 발행 회사 간의 복잡한 이해관계를 드러내며 향후 주가 흐름에 따라 어떤 쪽에 유리하게 작용할지 주목됩니다.

The big picture

나노캠텍은 이번 CB 발행을 통해 신규 사업 자금을 확보하고 재무 구조를 개선하려는 것으로 보입니다. 투자자 측면에서는 나노캠텍의 성장 가능성에 베팅하면서도, 조기상환청구권과 매도청구권을 통해 투자금 회수 및 수익 실현에 대한 다양한 선택지를 확보한 것으로 해석될 수 있습니다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행금액: 30억원
  • 발행 대상: 에이비즈 제1호 사모투자합자회사
  • 표면이자율: 0%
  • 만기이자율: 6.5% (분기단위 연복리)
  • 만기일: 2026년 10월 25일
  • 전환비율: 100% (주식 3,658,536주)
  • 전환가액: 변동 가능 (최저 574원)
  • 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 행사 가능
  • 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 30억원
• 전환가능 주식 수: 3,658,536주
• 전환가액 최저 조정가: 574원
• 조기상환수익률(YTP): 분기단위 연복리 6.50%
• 매도청구권 이행보증수수료: 11,250,000원 (인수한 매매목적물 원금의 1.5%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "나노캠텍이 CB 발행을 통해 필요 자금을 조달하고 신규 사업을 추진할 수 있게 되었다. 다만, 전환가액 조정 조건과 풋옵션, 콜옵션 조항에 따라 주가 변동성이 커질 수 있다는 점은 투자자들이 유의해야 할 부분이다."
• 에이비즈 관계자: "나노캠텍의 성장 가능성을 높게 평가하여 이번 CB 투자를 결정했다. 다양한 안전장치를 마련해 투자 리스크를 최소화하는 데 집중했다."

Key pages

• p. 9: 전환사채 발행 조건, 전환가액 결정방법, 전환청구기간 등 핵심 정보
• pp. 12-13: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 행사 조건 및 절차

Tags: #나노캠텍 #전환사채 #CB #투자 #주식 #풋옵션 #콜옵션

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 해석에 따라 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.