탑머티리얼, 180억 규모 영구 전환사채 발행 결정

탑머티리얼은 2023년 10월 25일 180억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채는 표면이율 1%로 발행되며, 발행일로부터 5년 후부터는 매년 4%씩 이율이 증가한다. 투자자는 만기까지 보유하거나 발행회사 주식으로 전환할 수 있다. 조달된 자금은 시설자금 150억원, 운영자금 30억원으로 사용될 예정이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 탑머티리얼의 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달이라는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히 전기차 배터리 소재 사업 확대에 필요한 자금을 마련함으로써 향후 성장을 위한 발판을 마련했다는 평가다.

The big picture

전기차 시장의 급성장과 함께 배터리 소재 수요가 급증하고 있는 가운데, 탑머티리얼은 이번 투자를 통해 생산능력을 확대하고 시장 지배력을 강화하려는 의지를 보여주고 있다. 이는 국내 배터리 소재 산업의 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 180억원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채
• 표면 이율: 1% (5년 후부터 매년 4%씩 증가, 최대 20% 한도)
• 만기일: 2053년 10월 31일
• 전환 가능 기간: 2024년 11월 1일 ~ 2053년 10월 27일
• 자금 사용 목적: 시설자금 150억원, 운영자금 30억원

By the numbers

• 발행 금액: 180억 원
• 표면이율: 1% (5년 후부터 매년 4%p씩 증가, 최대 20% 한도)
• 시설자금: 150억 원 (전체 자금의 83.3%)
• 운영자금: 30억 원 (전체 자금의 16.7%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "전기차 배터리 소재 시장의 성장성을 높게 평가한 투자자들의 적극적인 참여가 예상된다."
• 배터리 업계 관계자: "탑머티리얼의 생산능력 확대는 국내 배터리 산업 경쟁력 강화에도 기여할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환사채권 발행결정 (p. 2): 발행 조건, 자금 사용 목적 등 세부 정보 제공
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 사채 이율, 매수선택권 등 투자자에게 필요한 정보 제공

Tags: #탑머티리얼 #전환사채 #배터리소재 #시설투자 #운영자금 #전기차

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 기사에 제공된 정보는 향후 변경될 수 있으며, 모든 정보의 정확성을 보장하지 않습니다.