아시아나항공, 대한항공으로부터 1.5조원 유상증자

아시아나항공은 경영 정상화와 유동성 확보를 위해 대한항공을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 밝혔습니다. 유상증자 규모는 총 1조 5천억 원으로, 대한항공은 아시아나항공의 보통주 1억 3,157만 8,947주를 주당 11,400원에 배정받게 됩니다.

Why it matters

이번 유상증자는 아시아나항공의 경영난 극복과 대한항공과의 합병 성사에 중요한 영향을 미치기 때문입니다. 자금 확보를 통한 아시아나항공의 경영 안정화 여부와 더불어, 유럽연합 등 해외 경쟁 당국의 기업결합 승인 여부가 여전히 중요한 변수로 남아있습니다.

The big picture

대한항공은 2020년 아시아나항공 인수를 결정한 이후, 기업결합 심사 지연 등 여러 난관에 직면해왔습니다. 이번 유상증자는 아시아나항공에 대한 대한항공의 인수 의지를 재확인하는 동시에, 합병 지연으로 인한 아시아나항공의 경영 불확실성을 해소하기 위한 조치로 해석됩니다.

Details

• 유상증자 목적: 운영자금(유류비, 항공기 임차료 등) 1조원, 차입금 상환 5천억원
• 납입일: 2024년 12월 20일 (거래종결 선행조건 충족 시)
• 신주 상장예정일: 2025년 1월 14일
• 기업결합 승인: 유럽연합(EU) 집행위원회 등 해외 경쟁당국의 승인이 아직 남아있으며, 불승인 시 유상증자는 취소될 수 있음

By the numbers

• 유상증자 규모: 1조 5천억 원
• 신주 발행가액: 11,400원
• 할인율: 10%
• 신주 상장 예정일: 2025년 1월 14일

What they’re saying

• 항공업계 관계자: "이번 유상증자는 아시아나항공의 경영 정상화를 위한 중요한 발판이 될 것이다. 다만, 해외 경쟁 당국의 기업결합 승인이라는 큰 산을 넘어야 한다."
• 증권업계 관계자: "대한항공의 아시아나항공에 대한 자금 지원은 예상된 수순이다. 다만, 합병 성사 여부가 불투명한 상황에서 투자자들의 우려는 여전히 남아있다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 유상증자 결정 배경, 목적, 규모 등 핵심 정보 요약
• 주요 계약 사항 (pp. 4-7): 대한항공과 아시아나항공 간 신주인수계약 내용, 거래 선행 조건, 해제 조건 등 상세 정보
• 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 (p. 8): 대한항공에 대한 제3자 배정 유상증자의 배경, 절차, 배정 내역 등 상세 정보
• 제3자 배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우 (pp. 9-10): 대한항공 및 최대주주 (주)한진칼의 기본 정보 및 재무 현황

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Disclaimer

본 요약은 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 요약은 정보 제공의 목적일 뿐, 특정 주식에 대한 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.