알체라, 전환사채 발행 조건 변경... 만기보장수익률 4.0% 확정

인공지능 영상인식 전문기업 알체라가 2021년 11월 발행한 전환사채의 조기상환 및 매도청구권 행사 조건을 변경했습니다. 이번 정정 공시를 통해 만기보장수익률 4.0% 확정과 함께 투자자들의 투자금 회수 기회가 확대되었습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 알체라의 향후 자금 조달 계획과 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 변경된 조기상환 및 매도청구권 행사 조건은 투자자들의 투자금 회수 리스크를 줄이고 투자 매력도를 높일 수 있다는 점에서 주목됩니다.

The big picture

알체라는 이번 전환사채 발행 조건 변경을 통해 성장을 위한 자금 조달을 안정적으로 확보하고, 투자자들에게는 투자금 회수에 대한 확신을 제공하려는 의도로 해석됩니다.

Details

• 조기상환청구권(Put Option) 변경:

  • 최초 발행 당시 2024년 10월 29일부터 가능했던 조기상환 청구를 투자자 보호를 위해 2025년 2월 28일부터 행사 가능하도록 변경
  • 조기상환일 변경에 따라 조기상환율을 최대 121.2737%까지 단계적으로 상향 조정
  • 발행회사는 조기상환 청구일로부터 5영업일 이내에 조기상환 완료해야 함

• 매도청구권(Call Option) 변경:

  • 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 제23차 매도청구권 행사기간 종료일(2024년 9월 19일)까지 매도청구권을 행사할 경우, 사채권자 전원의 개별 서면 동의 필요

• 만기보장수익률: 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률 연 복리 4.0%로 확정

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 총 230억원
• 만기보장수익률: 연 4.0%
• 조기상환 가능 시점: 2025년 2월 28일부터
• 조기상환율: 최대 121.2737%

What they’re saying

• 투자 전문가: "알체라의 이번 결정은 최근 시장 상황을 반영한 것으로, 투자자들에게 더 매력적인 투자 조건을 제시하기 위한 것으로 보인다."
• 업계 관계자: "인공지능 영상인식 시장의 성장 가능성이 높은 만큼, 이번 자금 조달을 통해 알체라가 사업을 확장하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다."

Key Pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고의 대상 및 사유, 최초 제출일 등 핵심 정보 제공
• 정정사항 (pp. 1-2): 조기상환 및 매도청구권 행사 조건, 만기보장수익률 등 변경된 정보 상세 안내
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-10): 조기상환 및 매도청구권 행사 세부 절차, 매매가액 산정 방식 등 투자자가 반드시 확인해야 할 정보 제공

Tags: #알체라 #전환사채 #조기상환청구권 #풋옵션 #매도청구권 #콜옵션 #만기보장수익률 #투자 #인공지능 #영상인식

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 정확한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.