CJ대한통운, 30년 만기 1,500억원 규모 신종자본증권 발행

CJ대한통운이 만기 30년, 1,500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 공시했다. 이번 증권 발행은 만기가 돌아오는 기존 회사채 상환을 위한 것으로, 변동금리 조건으로 발행된다.

Why it matters

CJ대한통운의 이번 신종자본증권 발행은 최근 자금 시장 경색 속에서 이루어진 대규모 자금 조달이라는 점에서 주목할 만하다. 특히, 30년이라는 긴 만기를 설정하여 향후 예상되는 금리 변동에 대한 부담을 줄이고 안정적인 자금 운용을 꾀했다는 분석이다.

The big picture

CJ대한통운은 이번 신종자본증권 발행을 통해 재무 건전성을 강화하고, 택배, 물류 사업 등 핵심 사업에 대한 투자를 확대할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 1,500억원
• 만기: 30년
• 이자 지급 방식: 3개월 후급
• 이자율:
  • 발행일 ~ 최초재설정일: 연 5.275% 고정금리
  • 최초재설정일 이후: CJ대한통운 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 + 가산금리(1.50%p) + Step-up 마진(1.50%p)
• 조기 상환:
  • 발행회사 선택에 따라 최초 중도상환일 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능
  • 회계기준 변경, 세금공제 사유, 대주주 변경 등의 경우에도 조기 상환 가능
• 자금 사용 목적: 채무 상환

By the numbers

• 발행 금액: 150,000,000,000원
• 만기: 30년
• 표면 이자율: 5.275%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자금 시장 경색에도 불구하고 CJ대한통운이 30년 만기 신종자본증권 발행에 성공한 것은 그만큼 회사의 재무 건전성과 성장 가능성을 시장에서 높게 평가하고 있다는 의미다."
• 물류업계 관계자: "CJ대한통운은 이번 자금 조달을 통해 택배, 물류 사업 등 핵심 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 확대할 것으로 예상된다. 이는 국내 물류 시장에서 CJ대한통운의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용 요약
• 발행 조건 (pp. 4-8): 발행 금액, 만기, 이자율, 조기 상환 조건 등 상세 정보

Tags: #CJ대한통운 #신종자본증권 #회사채 #자금조달 #물류

Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 투자 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다.