롯데지주, 500억 규모 신종자본증권 발행 결정

롯데지주가 재무건전성 확보를 위해 500억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번에 발행되는 채권은 만기 30년, 표면이자율 5.598%의 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권)이다. 발행일은 2024년 3월 29일이며, NH투자증권과 삼성증권이 대표 주관한다.

Why it matters

• 롯데지주의 자금 조달 전략 변화: 신종자본증권 발행을 통해 재무건전성을 확보하고 향후 투자 여력을 확보하려는 움직임을 보여줍니다.
• 투자자들에게 새로운 투자 기회 제공: 30년 만기의 이 채권은 장기 투자를 원하는 기관 투자자들에게 새로운 투자처를 제공할 수 있습니다.

The big picture

롯데그룹은 최근 계열사 IPO 추진과 더불어 이번 신종자본증권 발행을 통해 적극적인 자금 조달에 나서고 있습니다. 이는 불확실한 경제 상황 속에서 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하고 재무구조를 개선하려는 전략으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 목적: 재무건전성 확보 및 채무 상환
• 발행 규모: 500억원
• 만기: 30년
• 표면이자율: 5.598% (1.5년 후부터 매년 단계적으로 상향 조정)
• 이자 지급 방식: 3개월 후급
• 발행일: 2024년 3월 29일
• 납입일: 2024년 3월 29일
• 대표 주관사: NH투자증권, 삼성증권

By the numbers

• 발행 금액: 50,000,000,000원
• 만기: 30년
• 표면이자율: 5.598%
• 이자지급일: 매 3개월마다 해당 월의 29일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 상승 기조 속에서 롯데지주가 비교적 높은 금리로 자금을 조달한 것으로 보인다. 이는 불확실한 경제 상황 속에서 선제적으로 재무건전성을 확보하려는 의도로 해석된다."
• 신용평가사 애널리스트: "이번 신종자본증권 발행은 롯데지주의 부채비율에는 큰 영향을 미치지 않겠지만, 금융비용 증가는 불가피할 것으로 예상된다. 향후 롯데지주의 수익성 개선 여부가 신용등급에 미치는 영향을 지켜봐야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 발행하는 채권의 종류, 권면총액, 자금 조달 목적 등을 간략하게 보여줍니다.
• 이자율 조정 조건 (p. 4): 시간 경과에 따라 이자율이 어떻게 변동하는지 자세히 설명되어 있습니다.
• 조기상환 가능 시점·조건 및 방법 (p. 5): 어떤 조건에서 롯데지주가 채권을 조기 상환할 수 있는지 설명되어 있습니다.

Tags: #롯데지주 #신종자본증권 #자본확충 #재무건전성 #NH투자증권 #삼성증권

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서 등 관련 자료를 참고하시기 바랍니다.