드림시큐리티, 100억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

드림시큐리티는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4월 3일 공시했다. 전환사채 만기일은 2027년 4월 5일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 2,712,967주로, 전환비율은 100%, 전환가액은 주당 3,686원이다. 전환청구기간은 2025년 4월 5일부터 2027년 3월 5일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 드림시큐리티가 신규 사업 추진을 위한 운영 자금을 확보하려는 목적으로 진행되었다. 특히, 전환사채 발행 조건과 옵션 등에 대한 상세 정보가 담겨 있어 투자자들이 드림시큐리티의 자금 조달 계획과 향후 사업 전략을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다.

The big picture

드림시큐리티는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신규 사업을 추진하고 시장 경쟁력을 강화할 계획이다. 특히, 사채권자에게 부여된 풋옵션과 발행회사가 보유한 콜옵션은 향후 주가 변동에 따라 드림시큐리티와 투자자 모두에게 전략적인 선택지를 제공할 수 있다는 점에서 주목된다.

Details

• 발행회사: 드림시큐리티
• 사채 종류: 무기명식 사모 전환사채
• 발행 금액: 100억원
• 만기일: 2027년 4월 5일
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 전환가능 주식수: 2,712,967주
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 3,686원
• 전환청구기간: 2025년 4월 5일 ~ 2027년 3월 5일
• 풋옵션(Put Option): 사채권자는 만기 전 특정일에 발행회사에 사채 원금 상환을 청구할 수 있는 권리 보유.
• 콜옵션(Call Option): 발행회사는 발행일로부터 1년 후부터 22개월까지 사채권자로부터 사채를 매입할 수 있는 권리 보유.

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 3,686원
• 전환가능 주식수: 2,712,967주
• 풋옵션 행사 가능 시점: 2026년 4월 5일, 2026년 7월 5일, 2026년 10월 5일, 2027년 1월 5일
• 콜옵션 행사 가능 기간: 발행일로부터 1년 후 ~ 22개월까지

What they’re saying

• 금융 전문가: "드림시큐리티가 이번 전환사채 발행을 통해 신성장 동력 확보를 위한 자금 조달에 성공했다. 다만, 풋옵션 및 콜옵션 행사 조건과 시장 상황에 따라 주가 변동성이 커질 수 있다는 점을 유의해야 한다."
• 업계 관계자: "드림시큐리티가 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지를 보여준다. 이번 자금 조달이 드림시큐리티의 사업 확장 및 시장 지배력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 핵심 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 전환 가격, 옵션 (풋옵션, 콜옵션) 등 세부 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 풋옵션, 콜옵션에 대한 상세 설명
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 사모 전환사채 발행 대상 (기관투자자) 목록

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.